(以下簡稱《報(bào)告》)。報(bào)告對(duì)中國鋁型材市場(chǎng)做出全面梳理和深入分析,是智研咨詢多年連續(xù)追蹤、實(shí)地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)。

為確保鋁型材行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,智研咨詢研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年鋁型材行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能鋁型材從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

鋁擠壓材是以鋁錠等為上游原料,經(jīng)初加工為鑄棒后,利用擠壓機(jī)將加熱好的鑄棒在模具中擠壓從而得到的不同截面形狀的鋁加工材料。鋁擠壓材包括鋁型材,鋁管材、鋁棒材等,其中鋁型材占鋁擠壓材的90%以上(按產(chǎn)量)。
鋁型材是指在高壓條件下將鋁棒通過模具擠壓成所需的形狀,形成具有特定截面形狀和尺寸精度的鋁材料。鋁型材可以按應(yīng)用領(lǐng)域、表面處理工藝以及合金成分分類。
按照產(chǎn)品用途,鋁型材可分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材兩大類。鋁型材以獨(dú)特的裝飾性、優(yōu)良的可加工性及可回收性,廣泛應(yīng)用于建筑領(lǐng)域;而又憑借其一次擠壓成型的特性及較高的機(jī)械物理性能、良好的導(dǎo)熱性能及較高的比強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn),被愈來愈廣泛地用于交通運(yùn)輸、電子、機(jī)械、輕工、石油、化工、航空、航天等領(lǐng)域。
按表面處理工藝分類:鋁型材可分為陽極氧化鋁材、電泳涂裝鋁材、粉末噴涂鋁材、木紋轉(zhuǎn)印鋁材、氟碳噴涂鋁材、拋光鋁材等。
按合金成分分類:鋁型材在制作過程中根據(jù)添加的其他元素的不同,展現(xiàn)出不同的性能,主要可分為1-8個(gè)系列的合金牌號(hào)鋁型材,其中6系(合金中主要含鎂、硅兩類元素)的最為常見。【1系列(表示純鋁,含鋁量不少于99%)、2系列(主要含銅)、3系列(主要含錳)、4系列(主要含硅)、5系列(主要含鎂)、6系列(主要含鎂與硅)、7系列(主含以鋅)、8系列(主要含其他元素)】,1-8各系列根據(jù)各元素具體含量的不同還可繼續(xù)細(xì)分。

我國是全球最大的鋁型材生產(chǎn)和消費(fèi)國,根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全國鋁加工材總產(chǎn)量約4520萬噸,其中鋁型材產(chǎn)量約2000萬噸,占鋁加工材總產(chǎn)量的44%,仍是最主要的加工方式;在鋁型材中,2022年建筑鋁型材產(chǎn)量1240萬噸,同比下降10.1%,占鋁型材產(chǎn)量的62%,工業(yè)鋁型材產(chǎn)量760萬噸,占鋁型材產(chǎn)量的38%。對(duì)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材的具體分析如下:
鋁型材易于加工、表面涂裝或與其他物料組合使用,在建筑中主要應(yīng)用于門窗、幕墻、支架、建筑室內(nèi)裝飾等一系列用途。其中,鋁合金門窗是重要的建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)之一;幕墻是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。建筑用鋁型材的需求主要來自于新建建筑的新增需求以及舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求。建筑用鋁型材作為最主要鋁加工產(chǎn)品,具有產(chǎn)銷總量大但行業(yè)集中度低的特點(diǎn),是典型的“小公司大行業(yè)”。2022年,國內(nèi)建筑鋁型材產(chǎn)量1240萬噸,占全國鋁加工材的1/4以上,但單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率不高。建筑鋁型材行業(yè)的上述特性使得在技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)等方面具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲得較快發(fā)展。城鎮(zhèn)化帶來的房地產(chǎn)投資是推動(dòng)建筑鋁型材需求的重要因素之一。
鋁型材在交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、新能源等行業(yè)中廣泛應(yīng)用。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域,在乘用車方面,鋁型材可用于車身結(jié)構(gòu)件和安全件,降低車身重量,減少燃油車能耗水平,增加新能源車?yán)m(xù)航能力;商用車方面,鋁型材可用于制作普通及特種集裝箱體,以減輕重量,增加集裝箱車、冷鏈車的有效載荷,提高運(yùn)輸效率;在軌道交通方面,鋁合金可用于制作列車內(nèi)部的座椅、隔門等載運(yùn)部件,部分型號(hào)的鋁合金可用于制作列車主體。在機(jī)械設(shè)備方面,鋁具有密度低、易于回收、加工性能好的特點(diǎn),保持良好性能的同時(shí)相比銅等貴價(jià)金屬具有相對(duì)較低的成本,環(huán)保性能與性價(jià)比較為突出。在光伏、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域,鋁型材作為光伏邊框、光伏支架、新能源充電樁、儲(chǔ)能散熱器等普遍應(yīng)用。近年來,受益于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及汽車、軌道交通、新能源等領(lǐng)域的高速發(fā)展,我國工業(yè)鋁型材的產(chǎn)銷量保持著較快的增長速度,2022年國內(nèi)工業(yè)鋁型材產(chǎn)量約760萬噸,同比增長11.9%,但相比歐美國家70%以上的需求比例,我國工業(yè)鋁型材仍然有巨大的發(fā)展空間。鋁合金作為發(fā)展迅速的基礎(chǔ)材料,可滿足交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備及電力工程等行業(yè)輕量化發(fā)展的需要,在減少碳排放、降低能源消耗,促進(jìn)環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面將發(fā)揮重要作用。
根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年用于新能源汽車以及光伏領(lǐng)域的鋁型材產(chǎn)量分別為75萬噸,226萬噸,增速達(dá)到127.3%、30%。近年來,國家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列指導(dǎo)政策,促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》等一系列國家政策、規(guī)劃,將鋁合金列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,并著重指出汽車輕量化、高強(qiáng)度鋁合金、高性能鋁型材等發(fā)展方向。伴隨著中國“一帶一路”、“新基建”建設(shè)、“碳達(dá)峰、碳中和”等戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行和推進(jìn),具有追求高技術(shù)集成、高品牌價(jià)值和高產(chǎn)品附加值的現(xiàn)代化鋁加工企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。

我國鋁工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中期;至20世紀(jì)80年代屬于初步發(fā)展期,國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢,鋁產(chǎn)量始終沒能突破年產(chǎn)40萬噸大關(guān);從1989年開始屬于飛速發(fā)展期,從組建中國有色金屬工業(yè)總公司,到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針,鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面,鋁產(chǎn)量迅速增加。截至目前,我國已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設(shè)計(jì)制造,鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造,鋁材表面處理,至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著鋁及鋁合金行業(yè)應(yīng)用的深入,預(yù)制配套的裝備、輔料行業(yè)亦得到了長足的發(fā)展。在我國,鋁合金板、帶、箔、管、棒、型、線、粉、鍛件等各種形式、各種牌號(hào)、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產(chǎn)品,不僅都可以自主生產(chǎn),而且都具備了巨大的產(chǎn)能,在全世界產(chǎn)品品種最齊全,產(chǎn)量也屬最大的。
我國鋁型材的主要應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領(lǐng)域,隨著國內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn),鋁型材性能得到了大幅提升,應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展,發(fā)展前景良好。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年鋁型材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4432.4億元,比2021年增加4.4%。

從產(chǎn)品技術(shù)水平及附加值看,我國鋁型材大型生產(chǎn)企業(yè)主要定位高端市場(chǎng),通常具備多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與客戶資源積累,同時(shí)具備生產(chǎn)的規(guī)模效益,在相關(guān)領(lǐng)域具有較高的競(jìng)爭壁壘,高端市場(chǎng)的競(jìng)爭激烈程度相對(duì)緩和,毛利率亦能穩(wěn)定在合理水平。中低端鋁型材是目前國內(nèi)鋁型材產(chǎn)量的主要組成部分,高端鋁型材產(chǎn)能相對(duì)不足,部分細(xì)分領(lǐng)域鋁型材仍依賴進(jìn)口。在現(xiàn)有的行業(yè)競(jìng)爭格局中,市場(chǎng)競(jìng)爭逐步分化,馬太效應(yīng)日益顯著。目前國內(nèi)鋁型材上市廠商有亞太科技、羅普斯金、南山鋁業(yè)、閩發(fā)鋁業(yè)、豪美新材、鑫鉑股份和興發(fā)鋁業(yè)等。
未來鋁型材行業(yè)將從以“數(shù)量增長”為特征的初級(jí)發(fā)展階段逐漸邁入以“品質(zhì)、技術(shù)”為特征的高級(jí)發(fā)展階段,競(jìng)爭秩序也正在發(fā)生變化,以價(jià)格和同質(zhì)化競(jìng)爭為主的低水平競(jìng)爭形態(tài)正在被以品牌和質(zhì)量為主的高水平競(jìng)爭形態(tài)替代。行業(yè)中技術(shù)設(shè)備落后、產(chǎn)品趨于同質(zhì)、低附加值的小型規(guī)模企業(yè)將因無法持續(xù)盈利而逐步被淘汰;中型規(guī)模企業(yè)通過發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢(shì)專注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或通過資源整合的形式能夠保持自身競(jìng)爭地位;鋁型材大型制造企業(yè)則將進(jìn)一步發(fā)揮自身技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢(shì),加大技術(shù)研發(fā)投入,不斷發(fā)展高端鋁型材業(yè)務(wù),市場(chǎng)占有率將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。

鋁型材工業(yè)的技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在熔鑄、擠壓、模具、表面處理等多個(gè)工序,涉及多方面專業(yè)的技術(shù)。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,國內(nèi)鋁型材行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)相對(duì)成熟,產(chǎn)業(yè)化程度也相對(duì)較高.未來國內(nèi)鋁型材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下:
隨著科技的不斷進(jìn)步,鋁型材的生產(chǎn)技術(shù)和加工技術(shù)將不斷創(chuàng)新,將有助于提升鋁型材的質(zhì)量和性能,同時(shí)拓展其應(yīng)用領(lǐng)域。例如,通過采用新的生產(chǎn)工藝,可以生產(chǎn)出更高強(qiáng)度的鋁型材,從而進(jìn)一步拓展鋁型材在建筑、汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外,技術(shù)創(chuàng)新還有望推動(dòng)鋁型材在新能源、環(huán)保等新興領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著下游企業(yè)對(duì)鋁型材產(chǎn)品的品質(zhì)和性能要求不斷提高,鋁型材企業(yè)需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新,以滿足各個(gè)領(lǐng)域?qū)Ω咂焚|(zhì)、高性能鋁型材的需求。
“十四五”期間,我國明確環(huán)保是宏觀經(jīng)濟(jì)治理體系的舉措,聚焦國家重大戰(zhàn)略,打造綠色發(fā)展高地,加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色科技,支持綠色技術(shù)創(chuàng)新,推動(dòng)形成一批批高質(zhì)量發(fā)展的綠色增長點(diǎn),對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高。鋁型材產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)高能耗、高排放的行業(yè),需要采取更加嚴(yán)格的環(huán)保措施,推動(dòng)綠色發(fā)展。例如,通過采用節(jié)能減排技術(shù),降低鋁型材生產(chǎn)過程中的能源消耗和污染物排放。同時(shí),鋁型材企業(yè)還將關(guān)注資源循環(huán)利用,推動(dòng)鋁型材的再生利用,減少對(duì)自然資源的依賴。在鋁型材產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展進(jìn)程中,隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展,我國鋁型材企業(yè)將不斷加強(qiáng)國際化發(fā)展,拓展海外市場(chǎng)。通過與國際企業(yè)的合作、技術(shù)交流等方式,推動(dòng)我國鋁型材產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展,提升在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭力。

《2024-2030年中國鋁型材行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》是智研咨詢重要成果,是智研咨詢引領(lǐng)行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn),更是鋁型材領(lǐng)域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。智研咨詢已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫體系,多年來服務(wù)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等,提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務(wù)。

1:本報(bào)告核心數(shù)據(jù)更新至2023年12月,以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主,少量涉及全球及相關(guān)地區(qū)數(shù)據(jù);預(yù)測(cè)區(qū)間涵蓋2024-2030年,數(shù)據(jù)內(nèi)容涉及鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)量、需求量、市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量需求量等。
2:除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外,國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上市公司公開報(bào)告(招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年版、問詢報(bào)告等)等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源。a:一手資料來源于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù),主要采訪對(duì)象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等;二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報(bào)、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。
3:報(bào)告核心數(shù)據(jù)基于公司嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測(cè)算模型,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。
4:本報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道,分析邏輯基于智研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)理解,清晰準(zhǔn)確地反映了分析師的研究觀點(diǎn)。
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