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鋁合金是以鋁為基的合金總稱，主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳，次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等。鋁合金在保留了鋁性能優(yōu)勢的基礎上，獲得了更好的物理力學性能和熱成型性；鋁合金具有眾多優(yōu)質特性，如：輕量化、良好的導熱性和導電性、可塑性、耐腐蝕、表面處理性能良好、無磁性、良好的力學性能及切削加工性能等。作為輕量化材料，鋁合金的密度僅為鋼鐵的約1/3，在提倡節(jié)能、環(huán)保的大背景下，鋁合金因其優(yōu)異的可回收性、輕量化等優(yōu)點，正逐漸實現(xiàn)對鋼鐵等材料的替代；尤其在交通出行領域，采用輕量化鋁合金材料能夠在保證材料性能的情況下，大幅降低運輸設備自重，有效減少能源耗用，降低污染排放。目前，鋁合金材料正不斷深化在交通出行、消費電子、航空航天、醫(yī)療器械、建筑等眾多領域的應用。
鋁合金根據(jù)加工方式的不同可以分為鑄造鋁合金和變形鋁合金兩大類。鑄造鋁合金是以熔融金屬充填模具型腔，并在冷卻成型后直接獲得結構件的加工工藝；鑄造鋁合金受零件結構設計限制小，適合制作形狀復雜的零件（鑄造件）。變形鋁合金是通過金屬塑性變形加工使金屬組織、形狀發(fā)生變化，制成各種形態(tài)的鋁合金。變形鋁合金組織致密，成分性能均勻，具有更好的力學性能。變形鋁合金按不同的塑性變形方式可主要分為擠壓成型、鍛造成型、軋制成型，對應的鋁合金產品分別為擠壓材、鍛造材、軋制材等，可統(tǒng)稱為鋁材或鋁加工材。
2023年，全球電解鋁產量約為7058.1萬噸，較2022年增長3.2%。2020-2030 年全球鋁需求量將以約 4.2%的年化增長率增長，預計到2030 年，年需求量將達到約 1 億噸。
目前，鋁材作為全球應用較為成熟的輕量化新材料之一，應用范圍已涵蓋交通出行、消費電子、航空航天、醫(yī)療器械、建筑等眾多領域。2022 年以來，在汽車輕量化及全球能源轉型的大趨勢下，新能源車、光伏在內的新能源領域對于鋁材的需求拉動愈發(fā)顯現(xiàn)，并且已經能夠對沖來自傳統(tǒng)領域的下行壓力。
傳統(tǒng)用鋁需求，如：燃油車、建筑行業(yè)等，將在 2025 年逐漸下降到46%；而新興需求部分，光伏與新能源車用鋁需求占比預計在 2025 年將提升至16%。
目前，我國已經成為最大的鋁材生產國；并且已建立了覆蓋鋁材熔鑄、模具設計制造、鋁材擠壓/軋制/鍛造、鋁材表面處理、鋁材精加工的完整產業(yè)鏈，是全世界鋁材產品種類最豐富的國家之一。
隨著我國經濟的快速發(fā)展及民眾生活水平的提高，鋁合金作為優(yōu)質輕量化材料在現(xiàn)代工業(yè)領域得到愈加廣泛的應用，鋁材產量規(guī)模穩(wěn)步提升。2023年1-12月累計產量6303.4萬噸，其中，前12月產量排名前三的省份分別是山東、河南和廣東。
鋁擠壓材是鋁材的重要分支，是通過對擠壓筒內的鋁胚料進行施壓，使之通過模孔成型為特定截面形狀的鋁材，廣泛應用于交通出行、消費電子、醫(yī)療器械、航空航天等領域。2023年，鋁擠壓材占我國鋁材總產量的47.6%左右。
在倡導環(huán)保、節(jié)能、材料升級的大背景下，鋁擠壓材作為擁有輕量化、易加工、易回收等優(yōu)點的新材料，近年來不斷加深在各個工業(yè)生產領域的應用，新興與高附加值產品如新能源汽車型材、光伏型材、3C 電子型材、乘用車車身板、電子箔、電池箔等高速增長，我國工業(yè)鋁擠壓材的產量及占比正逐年提升。
我國是汽車產銷量世界第一大國，產銷規(guī)模連續(xù) 14年居全球第一，有著完備的汽車生產、銷售產業(yè)鏈；汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，也帶動了上游汽車材料、汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。隨著近年來“碳達峰、碳中和”政策的推出，以及新能源車市場的迅速發(fā)展，汽車工業(yè)輕量化轉型不斷深化，技術成熟的鋁合金材料成為汽車輕量化的首選材料，這也為國內汽車用鋁合金加工行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。
2023 年度，我國汽車產銷量分別為3,016.1 萬輛和3,009.4 萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，增速較高，呈現(xiàn)快速增長趨勢。2023年度，我國新能源汽車產銷量分別為958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%。
新能源汽車對續(xù)航里程的追求使其對輕量化提出了更高的要求，提高了鋁合金材料在汽車應用的比例。預計2030 年我國新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的單車用鋁量將達到 283.5kg 和 222.8kg，單個新能源車要用鋁量將顯著高于傳染燃油汽車。新能源汽車市場的快速發(fā)展，將進一步帶動工業(yè)鋁材在汽車行業(yè)的應用，市場空間廣闊。
鋁合金因為其輕量化、高強度、易成型、耐腐蝕而獲得醫(yī)療器械行業(yè)青睞，通常用于手術臺、矯形設備、內窺鏡、輪椅、托盤等，應用范圍廣泛。鋁合金材質醫(yī)療設備通常兼具靈活輕便和堅固耐用的優(yōu)點。
隨著我國經濟的發(fā)展、醫(yī)療水平不斷提高以及人們保健意識的不斷增強，我國醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。鋁合金材料作為醫(yī)療器械重要的應用材料之一，將持續(xù)受益于該行業(yè)的發(fā)展。
隨著消費者收入水平的提高、消費理念的轉變，人們對摩托車的外觀、品質、功能有了更高的要求，與此同時，摩旅、越野等摩托車運動的蓬勃發(fā)展，也推動摩托車市場往更差異化、更高端化、更獨特化的方向發(fā)展。近年來，定位“運動摩旅、休閑娛樂”的250cc以上中、大排量摩托車的消費市場增速明顯，成為市場新興消費增長極。鋁合金材料憑借其優(yōu)異的機械性能、耐腐蝕、重量輕等特點，已經在上述中、大排量摩托車的輪圈、發(fā)動機、車體等多個部位得到了較為廣泛的應用。
隨著我國經濟增長以及消費者結構的變化，90 后及 00 后年輕群體成為摩托車市場的新興消費力量，新興群體追求不同休閑娛樂方式，促進了中大排量的休閑娛樂型摩托車的發(fā)展。2023年1-12月250cc以上大排量摩托車（不含250cc）產銷51.18萬輛和52.54萬輛，2024年1-2月250cc以上大排量摩托車（不含250cc）產銷5.72萬輛和6.31萬輛，同比增長5.73%和10.31%。國產品牌大排量摩托車得到了消費者的認可，市場占有率持續(xù)增長，成為行業(yè)增長新的引擎。
在自行車輕量化路線上，傳統(tǒng)的鋼材因其密度大、易生銹等缺點，逐漸被密度小，力學性能優(yōu)異的鋁合金材料所替代；如今鋁合金材料已被廣泛應用于自行車車架、轉向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、輪組等絕大多數(shù)部件的生產過程中，部分高端車型的鋁用量可達整車的 95%以上，有效降低了車身重量，提升用戶的騎乘體驗。自行車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展將有利于提升工業(yè)鋁材的下游應用。
目前，我國已建立了以珠江三角洲，長江三角洲和渤海灣地區(qū)為主的自行車產業(yè)格局，擁有覆蓋自行車原料加工、自行車零部件生產、自行車整車制造的專業(yè)化產業(yè)鏈。
隨著自行車行業(yè)逐漸向電動化、智能化發(fā)展，電動助力自行車將成為自行車行業(yè)的發(fā)展新機遇，銷量與市場規(guī)模長期增速可觀，有望成為未來十年的自行車行業(yè)發(fā)展的新動力。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年鋁材行業(yè)產業(yè)鏈細分產品調研及前景研究預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
