?。?00337）1月3日公布可轉換公司債券發行公告。本次發行總額7.85億元，共計發行785萬張。該可轉債簡稱為“銀邦轉債”，債券代碼為“123252”。

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　　原股東可優先配售的銀邦轉債數量為其在股權登記日（2025年1月6日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的持有的股份數量按每股配售0.9550元可轉債的比例計算可配售可轉債金額。原股東優先配售日、網上申購日為2025年1月7日。

　　本次發行的銀邦轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的銀邦轉債將于上市首日開始交易。

　　據債券募集說明書（注冊稿），公司本次所募資金7.85億元扣除發行費用后擬全部用于“年產35萬噸新能源用再生低碳鋁熱傳輸材料項目（一期）”。鋁熱傳輸材料即公司主要產品鋁基系列產品，產品規格覆蓋鋁板、鋁帶和鋁箔等，具體產品包括鋁合金板帶箔和鋁合金復合板帶箔。

　　本項目建設期3年，項目達產可實現年均銷售收入80.09億元，實現年均凈利潤3.65億元；項目投資財務內部收益率（稅后）為18.5%，靜態投資回收期為7.8年（含建設期3年）。

　　說明書顯示，鋁合金復合材料主要應用于汽車熱管理系統。系統作為新能源汽車的核心系統之一，其市場需求將隨著新能源汽車行業的爆發而快速增長。本項目的投產將有助于提高公司產品和產能規模競爭力，進而滿足新能源汽車行業日益增長的市場需求，幫助公司穩步擴大市場份額，符合公司的戰略目標。

　　主要從事鋁合金復合和非復合材料、多金屬復合材料的研發、生產和銷售。2024年前三季度公司實現營業收入38.11億元，同比增長15.92%；歸母凈利潤1.09億元，同比增長58.59%。

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