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關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全已成為全球地緣政治經(jīng)濟(jì)競爭的前沿領(lǐng)域。大國戰(zhàn)略競爭背景下，全球主要經(jīng)濟(jì)體都在尋求減少戰(zhàn)略依賴，提高關(guān)鍵供應(yīng)鏈自主可控水平。與此同時，國家安全范圍日益泛化，關(guān)鍵礦產(chǎn)安全成為經(jīng)濟(jì)安全乃至國家安全的重要組成部分，全球主要國家均出臺或更新關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，對于關(guān)鍵原料及礦產(chǎn)資源的管制升級。美西方國家通過“能源資源治理倡議”“礦業(yè)安全伙伴關(guān)系”“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”等機(jī)制，以及《通脹削減法》和《關(guān)鍵礦產(chǎn)獨立法案》等法案，聯(lián)合打造本土化、多元化和“去中國化”的供應(yīng)鏈，推動實現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈獨立于中國等地緣戰(zhàn)略競爭對手。
清潔能源、新能源汽車、人工智能等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)日新月異，上游關(guān)鍵礦產(chǎn)需求迅猛發(fā)展。除了保障本國產(chǎn)業(yè)鏈包括國防軍工產(chǎn)業(yè)安全，關(guān)鍵礦產(chǎn)的爭奪也是為了控制工業(yè)基礎(chǔ)原料，掌握戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，削弱地緣政治對手的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)競爭力。
全球關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭愈發(fā)激烈，特別是中美在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的爭奪趨勢越發(fā)明顯。美國不僅加強(qiáng)了對中資企業(yè)并購其關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的限制，還試圖通過構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，影響同盟國的并購環(huán)境，為中資企業(yè)設(shè)置更多并購障礙。同時，美國近年來加大對全球南方國家尤其是非洲、拉美國家的宣傳力度，強(qiáng)調(diào)中國企業(yè)礦業(yè)投資可能帶來的風(fēng)險與陷阱。比如，秘魯錢凱港的開通為中國與南美的礦業(yè)合作帶來了廣闊機(jī)會，反過來也招致了美國的大力負(fù)面宣傳。
資源民族主義興起，成為推動全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)戰(zhàn)略變革的另一股力量。南方國家依托在優(yōu)勢礦種的全球話語權(quán)，強(qiáng)化與跨國礦企討價還價的能力，通過提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、探討建立產(chǎn)銷聯(lián)盟等措施，推動利益再分配。部分國家為了發(fā)展本土工業(yè)并提升價值鏈水平，以礦產(chǎn)原料出口管制為契機(jī)，向下游冶煉深加工、零部件和整機(jī)發(fā)展。我國企業(yè)在南方國家的投資并購既面臨新機(jī)遇，也迎來更加激烈復(fù)雜的博弈和挑戰(zhàn)。
全球關(guān)鍵原料、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈屬于全球供應(yīng)鏈的重要組成部分，經(jīng)過數(shù)十年市場主導(dǎo)、效率驅(qū)動的發(fā)展過程，已形成了高度嵌入、你中有我我中有你的格局，礦產(chǎn)原料、冶煉分離、下游應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)，都可能存在國際協(xié)作和相互依賴的關(guān)系，打破這種依賴將導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈的動蕩乃至破裂。而在一個礦產(chǎn)供應(yīng)鏈斷裂的環(huán)境中，全球經(jīng)濟(jì)合作可能倒退數(shù)十年，動蕩不安將成為時代潮流。
仍要看到，市場力量仍是全球礦業(yè)投資并購的主導(dǎo)力量。只要遵守基本的市場邏輯，分工協(xié)作仍是主流，全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈就不會斷裂，經(jīng)濟(jì)全球化就不會消亡。
關(guān)鍵礦產(chǎn)（Critical Minerals）通常指對經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，供應(yīng)中斷將對經(jīng)濟(jì)安全和國家安全產(chǎn)生重要影響的非燃料礦產(chǎn)。歐盟通常稱之為“關(guān)鍵原材料”（Critical Raw Materials），我國則常用“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”這一概念，但我國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)范圍同時包含了石油、天然氣等大宗燃料礦產(chǎn)。
關(guān)鍵礦產(chǎn)的范圍處于動態(tài)變化之中。以歐美日為例，列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的礦物合計近50種，但由于各國資源稟賦和在全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中的控制能力不同，列入關(guān)鍵礦產(chǎn)的種類也有所區(qū)別，如下圖所示。
隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)、清潔能源（核電、風(fēng)電、光伏、儲能、氫能）、電動汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，相關(guān)的原料、礦產(chǎn)重要性凸顯，尤其是清潔能源上游礦產(chǎn)廣泛進(jìn)入關(guān)鍵礦產(chǎn)范圍之中。國際能源署（IEA）指出清潔能源廣泛使用的重點礦物包括鈷、銅、鋰、鎳、稀土元素（包括釹、鏑、鐠、鋱、鈧、釔等17種金屬元素），其他礦物包括砷、硼、鎘、鉻、鎵、鍺、石墨、鉿、銦、銥、鉛、鎂、錳、鉬、鈮、鉑、硒、硅、銀、鉭、碲、錫、鈦、鎢、釩、鋅、鋯。
清潔能源關(guān)鍵礦產(chǎn)需求迅猛增長。根據(jù)國際能源署（IEA）在2022年的預(yù)測，若要在2050年實現(xiàn)全球碳中和的目標(biāo)，全球能源轉(zhuǎn)型步伐需要進(jìn)一步加快，可再生能源行業(yè)將成為鋰、鎳、鈷、銅、稀土元素的最大消費部門，預(yù)計2040年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)需求將比2020年增長6倍多，其中鋰需求將增長40多倍，石墨、鈷和鎳的需求約增長20~25倍，銅的需求將會加倍，電動汽車和儲能電池的金屬需求在2040年將會至少增加30倍。
關(guān)鍵礦產(chǎn)主要分布在少數(shù)資源富集的國家。關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球分布極不均勻，富集于極少數(shù)國家。大型礦產(chǎn)投資周期長，從勘探、建設(shè)到投入使用通常需要十余年時間，礦物供給增長緩慢。礦產(chǎn)分布不均、供應(yīng)短缺導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略重要性凸顯，礦產(chǎn)資源國在全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中的影響力和話語權(quán)顯著提升，引發(fā)資源國新一輪資源民族主義以及主要經(jīng)濟(jì)體之間產(chǎn)業(yè)鏈控制力爭奪。
以主要關(guān)鍵礦產(chǎn)的儲量和產(chǎn)量（原生金屬）份額集中度為例，前三國家儲量占比（CR3）達(dá)到或超過80%的關(guān)鍵礦產(chǎn)10余種，包括稀土（約80%）、釩（95%）、銦（81%）、鍺（92%）、鎵（94%）、鉍（81%）、鉻（93%）、鈮（99%）、鉭（99%）、鋯（86%）、鉿（86%）、鉑族（98%）、錸（87%）、銫（87%）、銣（90%）等；產(chǎn)量CR3達(dá)到或超過80%的關(guān)鍵礦產(chǎn)約20種，包括鈷（85%）、鋰（88%）、稀土（94%）、石墨（89%）、鎢（90%）、釩（94%）、銻（80%）、銦（90%）、鍺（93%）、鎵（99%）、鉍（96%）、螢石（87%）、鈹（93%）、鈮（98%）、鉑族（91%）、錸（80%）、銫（100%）、銣（100%）等。
作為大宗商品的關(guān)鍵礦產(chǎn)中，銅、鐵、鎳、鉻、錳、錫等分布也較為集中。銅的儲量和產(chǎn)量CR3分別為41%、47%，鐵的儲量和產(chǎn)量CR3分別為64%、69%，鎳的儲量和產(chǎn)量CR3分別為72%、67%，鉻的儲量和產(chǎn)量CR3分別為93%、72%，錳的儲量和產(chǎn)量CR3分別為73%、74%，錫的儲量和產(chǎn)量CR3分別為57%、60%。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）、國際鎳業(yè)研究組織（INSG）、Benchmark Mineral Intelligence、WNA、上海有色網(wǎng)、稀土在線公眾號等，深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。產(chǎn)量主要按初級提取的原料計算。除非特別說明，數(shù)據(jù)以2023年度為準(zhǔn)。
根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球礦產(chǎn)資源儲量評估報告2024》，截至2022年底，全球鐵、錳、鉻、磷、鉀鹽、鋰、釩、鈦、鎂、鎢、鈮、鉭和鉑族金屬儲量豐富，銦、錫、銻、鉛、鋅、鉍、鎳、鋁、銅等資源的保障程度較低。同時報告顯示，中國這23種礦產(chǎn)的儲量在全球占比差異較大，多數(shù)大宗礦產(chǎn)資源的儲量全球占比較低。其中，銦、鎢、鉍、鉭、鈦、銻、錫、鉛、鋅、釩、鋰、鎂等12個礦種的資源儲量全球占比超過10%，為優(yōu)勢礦產(chǎn)。其他11種礦產(chǎn)儲量全球占比較低，屬于緊缺礦產(chǎn)。
綜合我國各類礦產(chǎn)的可采儲量和當(dāng)前產(chǎn)量在全球所占比重，可將我國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)（剔除大宗能源礦產(chǎn)如石油、天然氣）分為如下四類。
第一類是具有全球供給優(yōu)勢的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。這類礦產(chǎn)我國的產(chǎn)量和儲量兼具優(yōu)勢，全球儲量占比超過20%，而現(xiàn)有產(chǎn)量占比超過50%，主導(dǎo)全球供給（包括出口）格局，能夠影響全球價格波動，具體包括稀土、石墨、鎵、鍺、鎢、釩、銻、鉍、銦、螢石等。
具體來看，鎵、鍺、銦、釩、鉍、銻屬于伴生礦，主要依托我國的氧化鋁（副產(chǎn)鎵）、鉛鋅礦（副產(chǎn)鍺、銦、鉍）、鋼鐵（副產(chǎn)釩）、鎢礦（副產(chǎn)鉍）、金礦（副產(chǎn)銻）等大規(guī)模礦產(chǎn)的采選冶煉產(chǎn)能優(yōu)勢進(jìn)行生產(chǎn)，其他國家開采提煉均無法產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)，僅能通過廢料回收滿足部分需求。稀土、鎢礦、石墨主要依托我國礦產(chǎn)儲量優(yōu)勢以及龐大的下游應(yīng)用需求（特別是新能源領(lǐng)域的應(yīng)用），并通過冶煉分離技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，在全球構(gòu)筑起產(chǎn)能與技術(shù)融為一體的整體優(yōu)勢。
第二類是供應(yīng)風(fēng)險較小的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。這類礦產(chǎn)國內(nèi)資源儲量全球占比超過10%（或者可采儲量充足），礦石產(chǎn)量全球占比超過20%，總體進(jìn)口依存度可控或者中資企業(yè)已在海外投資布局，可保障原料供給安全，如鉬、鋰、鈦、錫、鈹、磷等。
具體來看：鉬礦從儲量來看屬于我國的優(yōu)勢礦種，但我國消費量大，產(chǎn)量與消費量基本相當(dāng)；鋰礦國內(nèi)供給不足，中資企業(yè)在海外廣泛投資布局，同時主導(dǎo)全球鋰鹽加工市場；鈦礦國內(nèi)儲量不低，但品位較低，進(jìn)口依存度約33%，錫礦進(jìn)口依存度40%左右，這兩種礦石進(jìn)口總體來自與我國友好的南方國家，供給風(fēng)險相對可控；鈹?shù)V我國儲量不低，但采選冶煉技術(shù)有待提升，進(jìn)口依賴度較高；磷礦我國儲量占全球比重較低，但總儲量不低，產(chǎn)量位列全球第一，對外依存度在2%以下，海外進(jìn)口風(fēng)險較小。
第三類是國內(nèi)供應(yīng)明顯短缺，對外依存度高，但全球供應(yīng)風(fēng)險當(dāng)前可控的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。這類礦產(chǎn)國內(nèi)儲量和礦石產(chǎn)量全球占比低，礦石進(jìn)口依存度高（50%以上），但中資企業(yè)通過全球投資布局，總體上能夠保障海外礦石、原料供應(yīng)，并在金屬精煉上形成全球產(chǎn)能優(yōu)勢，具體礦種包括鎳、鈷、錳、銅、鐵、鉀鹽、鈾、鉻、鋯等，以大宗商品類礦產(chǎn)為主。
鎳礦石對外依存度90%，鈷礦對外依存度在98%以上，但進(jìn)口來源國如印度尼西亞、剛果（金）等國的礦產(chǎn)基本由中資企業(yè)投資控制，甚至在精煉鎳、精煉鈷領(lǐng)域中資企業(yè)實際主導(dǎo)全球市場。
錳礦石對外依存度80%左右，但基本來自南非、加蓬等友好的南方國家，中資企業(yè)也在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資，總體供應(yīng)風(fēng)險可控。
銅礦對外依存度近80%，主要進(jìn)口國包括智利、秘魯、蒙古國等，中資企業(yè)在剛果（金）等銅礦資源豐富的國家大力投資，未來還將依托錢凱港開通契機(jī)加大拉美銅礦開發(fā)力度，總體供應(yīng)風(fēng)險可控。
鐵礦方面我國礦石品位低，基本依賴進(jìn)口，礦石進(jìn)口量占世界總進(jìn)口量約70%，主要風(fēng)險在于跨國礦業(yè)集團(tuán)依托寡頭壟斷地位抬高價格，總體供應(yīng)風(fēng)險相對可控。
鉀鹽（鉀肥）進(jìn)口依存度50%左右，進(jìn)口國主要為俄羅斯、白俄羅斯等友好國家，當(dāng)前風(fēng)險相對可控。
鈾礦（天然鈾）方面，我國進(jìn)口依存度達(dá)到83%（2021年），但主要從中亞友好國家（如哈薩克斯坦）進(jìn)口，國有核電集團(tuán)也持有礦產(chǎn)股權(quán)，風(fēng)險相對可控。
鉻礦進(jìn)口依存度達(dá)到99%，但進(jìn)口主要來自南非和中亞的友好國家，且中資企業(yè)已在南非進(jìn)行礦產(chǎn)開發(fā)合作，當(dāng)前風(fēng)險也相對可控。
鋯礦進(jìn)口依存度達(dá)到90%，礦石進(jìn)口主要來自澳大利亞和南非，但作為一般大宗商品，供應(yīng)風(fēng)險相對可控。
我們應(yīng)將這類礦產(chǎn)作為我國對外投資合作的重點，鼓勵并支持中國優(yōu)勢礦業(yè)企業(yè)積極走出去，強(qiáng)化與“一帶一路”沿線資源豐富國家的礦業(yè)合作，拓展海外供應(yīng)鏈渠道，實現(xiàn)互利共贏；要綜合使用多種手段，有效維護(hù)中資企業(yè)海外礦業(yè)的合法權(quán)益，積極應(yīng)對地緣政治因素以及南方國家政局變動等不利因素對礦產(chǎn)項目開發(fā)所帶來的沖擊。
第四類是國內(nèi)基本無生產(chǎn)，供應(yīng)風(fēng)險高的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。這類礦產(chǎn)大多數(shù)是國內(nèi)無可采儲量的稀有金屬，對外依存度基本在90%以上，由于產(chǎn)量低、全球供應(yīng)少，且與國防軍工、航空航天等產(chǎn)業(yè)密切關(guān)聯(lián)，客觀上隨著地緣政治緊張局勢加劇存在卡脖子風(fēng)險，具體包括鈮、鉭、銫、鉑族、鉿、錸、銣等。對于這類金屬，需要提升資源回收與綜合利用能力，支持行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)大原料礦石、精選礦、再生材料、初級金屬的庫存，同時依托國家戰(zhàn)略儲備庫加強(qiáng)對精煉金屬的收儲。
基于我國在稀土、石墨、鎵、鍺、鎢、釩、銻、鉍、銦、螢石等礦產(chǎn)全球供給方面的主導(dǎo)地位，這些優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產(chǎn)具有實施出口管制的潛力，可作為威懾和制止美西方在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤其是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對我國脫鉤斷鏈的工具，進(jìn)而保護(hù)我國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保障國家經(jīng)濟(jì)安全。
出口管制并非禁止出口，其作用包括：一是防止我國核心技術(shù)特別是相關(guān)金屬冶煉分離技術(shù)流失，保持我國在優(yōu)勢礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢；二是通過定向威懾，尤其是對美國盟友國家的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵供應(yīng)鏈形成潛在沖擊，阻止美國濫用二級制裁對我國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進(jìn)行無底線打壓。因此，出口管制的效力在于禁止關(guān)鍵材料出口之前，對相關(guān)國家發(fā)出明確信號，并跟隨外部局勢調(diào)整力度（放松或加緊）。一旦形成對關(guān)鍵材料的全面禁止出口，則可能引發(fā)對手國的全面報復(fù)，并在緊張局勢螺旋式升級中，造成全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈斷裂。因此，禁止出口需要有正當(dāng)?shù)睦碛桑热畿娒駜捎梦镔Y管控，關(guān)鍵礦產(chǎn)的“武器化”實際上是供應(yīng)鏈的“核選項”，作為應(yīng)對極端形勢下的報復(fù)行動。
從應(yīng)用來看，我國較早利用稀土出口管制，為外交工作服務(wù)。比如，2010年中日釣魚島危機(jī)爆發(fā)期間，我國實際停止稀土對日本的直接出口。此后，到了2012年，日本信越化學(xué)在龍巖長汀設(shè)立稀土合金加工廠，主要生產(chǎn)稀土磁鐵合金、釹鐵硼磁材，間接規(guī)避后續(xù)稀土制裁的風(fēng)險。
2023年7月，商務(wù)部、海關(guān)總署兩部門發(fā)布公告，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，鍺價至今已上漲70%。
2023年10月，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項臨時出口管制措施的公告》，對石墨原料、高性能材料和制品進(jìn)行臨時出口管制。
2023年12月，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，稀土的提煉、加工、利用技術(shù)屬于禁止出口的技術(shù)，氧化鋁生產(chǎn)中以種分母液回收原液中鎵的“溶解法”工藝屬于限制出口的技術(shù)。
2024年6月國務(wù)院發(fā)布《稀土管理條例》，為加強(qiáng)稀土管理和出口管制提供法規(guī)保障。
2024年8月，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合決定，自9月15日起對銻及銻相關(guān)產(chǎn)品實施出口管制。
2024年11月15日，商務(wù)部會同工信部、海關(guān)總署、國家密碼局，公布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》，涵蓋石墨及其制品、鉍、鈹、鉿、鎢、錸等相關(guān)材料，以及鎵相關(guān)物資、鍺相關(guān)物資、銻相關(guān)物資、金銻冶煉分離技術(shù)。
從對目標(biāo)國的產(chǎn)業(yè)沖擊力度、禁止出口可能造成的損失規(guī)模來說，石墨、稀土、鎵、鍺、鎢的出口管制效果相對較好，也是當(dāng)前管制的主要方向。再考慮到下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及產(chǎn)業(yè)鏈的相互嵌入程度，由于稀土、鎵、鍺、鎢的下游應(yīng)用主要為裝備、電子、汽車、半導(dǎo)體的關(guān)鍵零部件，這些產(chǎn)業(yè)中國與美、歐、日形成復(fù)雜的協(xié)作關(guān)系，即中國的產(chǎn)業(yè)可能是這些關(guān)鍵材料及零部件的應(yīng)用方和需求方，因此禁止出口實際可能造成互相傷害，不能長期維持。
基于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要性以及全球鋰電池供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀，石墨出口管制可成為我國反制歐美日制裁的最佳手段之一。目前全球動力電池負(fù)極材料（以人造石墨和天然石墨為主）由我國企業(yè)主導(dǎo)，我國企業(yè)市場占有率在92%以上。日韓主要電池廠商包括LG新能源、SK On、三星SDI、松下等高度依賴我國石墨負(fù)極材料，一旦日本、韓國受迫于美國，加大與我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的脫鉤力度，尤其是出現(xiàn)日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商對我國芯片制造企業(yè)斷供的情況，我國可以考慮加大石墨管制力度，禁止中國生產(chǎn)的石墨材料、使用中國石墨負(fù)極材料的電池進(jìn)入美日車企（如美國本土產(chǎn)特斯拉、日本豐田等）供應(yīng)鏈中，阻斷、延緩美日電動汽車的發(fā)展進(jìn)程，并可間接幫助國產(chǎn)新能源汽車在除了美國以外的發(fā)達(dá)市場提高市場份額。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。銅具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、延展性、耐用性和耐腐蝕性，廣泛應(yīng)用于電力、電子、機(jī)械、交通運輸、建筑、化工、新能源等領(lǐng)域，其金融屬性僅次于黃金和石油。在電力領(lǐng)域，銅是電力傳輸和分配的主要材料，用于電線、電纜和變壓器等。新能源汽車用銅密度是傳統(tǒng)汽車的4倍，新能源發(fā)電是傳統(tǒng)化石能源發(fā)電用銅密度的2倍到3倍，伴隨全球能源增長與新能源轉(zhuǎn)型，新能源汽車、動力電池、儲能設(shè)備、風(fēng)電光伏、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域用銅量快速增長。由于供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，全球銅市場處于長期景氣周期。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2024年1月發(fā)布的報告，截止2023年末，全球已探明可開采的銅儲量為10億噸，主要分布國家包括智利（1.9 億噸）、秘魯（1.2億噸）、澳大利亞（1億噸）、俄羅斯（0.8億噸）、剛果（金）（0.8億噸）、墨西哥（0.53 億噸）和美國（0.5億噸）、中國（0.41億噸）等，如下圖所示。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023 年全球礦產(chǎn)銅（銅精礦）產(chǎn)量為2200萬噸，主要產(chǎn)銅國為智利（500萬噸）、秘魯（260萬噸）、剛果（金）（250萬噸）、中國（170萬噸）、美國（110萬噸）、俄羅斯（91萬噸）、澳大利亞（81萬噸）、贊比亞（76萬噸）等；精煉銅方面，2023年全球產(chǎn)量約2700萬噸，主要生產(chǎn)國包括中國（1200萬噸）、智利（200萬噸）、剛果（金）（190萬噸）、日本（150萬噸）、俄羅斯（100萬噸）等。據(jù)世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的報告顯示，2023年全球精煉銅產(chǎn)量為2762.61萬噸，消費量為2769.19萬噸。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是全球精煉銅的主要生產(chǎn)國，但銅礦資源不足、產(chǎn)量較低，主要依賴進(jìn)口。海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國銅精礦進(jìn)口量為2754萬噸，銅資源對外依存度近80%，主要進(jìn)口國包括智利、秘魯、蒙古國等。
——中資企業(yè)全球布局情況。為了保障銅礦資源供應(yīng)，中資企業(yè)在全球范圍內(nèi)特別是對非洲、拉丁美洲的銅礦資源進(jìn)行股權(quán)收購，加大開發(fā)力度。
在非洲，在中資企業(yè)投資開發(fā)推動下，剛果（金）的銅礦開發(fā)以及產(chǎn)量迅速增長，自2018年以來產(chǎn)量已翻番。剛果（金）擁有300公里的銅鈷礦帶，全球礦業(yè)企業(yè)尤其是中資企業(yè)在此集中布局，中資企業(yè)包括洛陽鉬業(yè)、中國中鐵（華剛礦業(yè)）、五礦資源、中國有色、北方礦業(yè)、金川集團(tuán)、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、金誠信、盛屯礦業(yè)等。自2018年以來，中國連續(xù)5年成為剛果（金）最大投資國，累計投資額超過200億美元。2023年剛果（金）礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到284萬噸（其央行統(tǒng)計口徑），超過秘魯躍居全球第二，其中70%以上來自中資礦企。
拉丁美洲國家中，智利和秘魯合計擁有全球31%的銅儲量，錢凱港開通對于我國企業(yè)加強(qiáng)在拉美國家的銅礦及其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資、開采，保障國內(nèi)戰(zhàn)略資源供應(yīng)將起到重要作用。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球鐵礦石原礦儲量約1900億噸，含鐵儲量為870億噸，其中澳大利亞、巴西、俄羅斯的鐵礦石原礦儲量分別為580億噸、340億噸、290億噸，含鐵儲量分別為270億噸、150億噸、140億噸，合計原礦儲量和含鐵儲量均占全球的64%。中國的鐵礦石儲量約為200億噸，位居全球第四，占全球儲量的10.53%。然而，中國鐵礦石的平均品位僅為34.5%，在全球主要鐵礦石儲量國家中最低，遠(yuǎn)低于全球平均的45.79%。按金屬鐵含量計算，2023年中國鐵礦石資源含鐵量為69億噸，占全球總量的7.93%。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鐵礦石儲量為169.17億噸。
——全球生產(chǎn)情況。澳大利亞和巴西既是全球鐵礦儲量最大的兩個國家，同時也是鐵礦產(chǎn)量最高的兩個國家。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年，全球鐵礦石有用礦（Usable ore）產(chǎn)量約25億噸，其中澳大利亞鐵礦產(chǎn)量9.6億噸，巴西鐵礦產(chǎn)量4.4億噸，占全球鐵礦產(chǎn)量的比重分別為38%和18%，兩國合計供應(yīng)全球約56%的鐵礦；且這兩國的鐵礦品質(zhì)優(yōu)良，2023年澳大利亞平均鐵礦品位為47%，略高于全球平均水平46%，巴西平均鐵礦品位為44%，也接近全球平均水平。按含鐵量計算，2023年全球鐵礦產(chǎn)量約15億噸，主要生產(chǎn)國包括澳大利亞（5.9億噸）、巴西（2.8億噸）、中國（1.7億噸、印度（1.7億噸）、俄羅斯（5800萬噸）、伊朗（5000萬噸）、加拿大（4200萬噸）、南非（3900萬噸）等，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國作為全球鋼鐵生產(chǎn)第一大國，鐵礦石主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度高。按照世界鋼協(xié)推算，2023年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.9億噸，其中中國粗鋼產(chǎn)量10.2億噸，占比54.0%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國鐵礦石進(jìn)口量為11.79億噸，連續(xù)5年超過11億噸，占國內(nèi)全年鐵礦石消耗量的 84.58%，占世界總進(jìn)口量約70%。
——中資企業(yè)全球布局。鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一，中國寶武、武鋼等鋼鐵龍頭企業(yè)加快布局海外權(quán)益礦，在澳大利亞、利比里亞、幾內(nèi)亞布局鐵礦石資源開發(fā)，部分項目與全球礦企巨頭進(jìn)行股權(quán)合作。2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產(chǎn)。2024年，中國寶武參與的澳大利亞昂斯洛鐵礦項目、西坡鐵礦項目完成首批鐵礦石交付或發(fā)運，中國寶武完成對幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項目（全球儲量最大、品質(zhì)最高的露天鐵礦）的股權(quán)實際入股。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鎳具有堅硬的質(zhì)地、良好的延展性和鐵磁性，能夠高度磨光和抗腐蝕，可用于生產(chǎn)不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、高鎳基合金、電鍍材料、電池材料、催化劑等，主要消費端為不銹鋼和新能源汽車電池。不銹鋼為鎳最大下游需求領(lǐng)域，占比70%以上；電池領(lǐng)域鎳消費快速增長，根據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，2030年全球新能源電池鎳消費將達(dá)到92.8萬噸。在全球電動汽車電池需求驅(qū)動下，鎳礦資源競爭加劇。
——全球儲量分布。鎳礦主要以硫化鎳礦和紅土鎳礦為主，其中硫化鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、中國、澳大利亞等地區(qū)，紅土鎳礦主要分布在印度尼西亞、菲律賓等地區(qū)，近年來紅土鎳礦主導(dǎo)全球鎳資源供給。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截至2023年末，全球鎳資源量超3.5億噸金屬，其中54%為紅土鎳礦；已確定的鎳儲量超過1.3億噸，其中印度尼西亞為5500萬噸、占比42%，澳大利亞、巴西儲量占比分別為18%、12%。主要國家儲量情況如下圖所示。
——全球生產(chǎn)情況。印度尼西亞已主導(dǎo)全球鎳市場，產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)量和全球占比不斷提高。世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的報告顯示，2023年，全球鎳礦產(chǎn)量為381.52萬噸，精煉鎳產(chǎn)量為345.27萬噸，消費量為318.99萬噸，供應(yīng)過剩26.28萬噸。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計，2023年全球礦產(chǎn)鎳產(chǎn)量約360萬噸，較2022年增長33萬噸，同比增長10.1%。根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，2023年印度尼西亞鎳產(chǎn)品合計產(chǎn)量在187.84萬鎳金屬噸。根據(jù)基準(zhǔn)礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence）的數(shù)據(jù)，2023年印度尼西亞精煉鎳產(chǎn)量達(dá)到171萬噸，占全球的51%，預(yù)計到2030年印尼鎳產(chǎn)量將增至302萬噸，占全球供應(yīng)量的65%。隨著印度尼西亞鎳產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，過剩產(chǎn)能導(dǎo)致2023年鎳價大幅下滑，澳大利亞等國家的鎳礦關(guān)停，推動全球產(chǎn)能進(jìn)一步向印度尼西亞集中。
——中國生產(chǎn)消費情況。根據(jù)Mysteel，2023年中國精煉鎳產(chǎn)量預(yù)計為24.3萬噸，較2022年增加6.9萬噸，同比增加40%。我國作為全球最大的鎳消費國，消費量占全球50%以上，鎳礦石需求嚴(yán)重依賴進(jìn)口，對外依存度達(dá)90%。其中，菲律賓和印度尼西亞為我國主要鎳礦進(jìn)口國，占我國鎳礦進(jìn)口總量的95%。近年來，隨著印度尼西亞禁止鎳原礦石出口，菲律賓成為我國鎳礦石最大進(jìn)口國，印度尼西亞則成為我國精煉鎳的最大進(jìn)口國。
——中資企業(yè)全球布局。中國長期是印度尼西亞鎳產(chǎn)品最主要的出口目的地，2024年上半年，印度尼西亞出口至中國的鎳產(chǎn)品總量達(dá)到515.44萬噸，占比高達(dá)94.15%。印度尼西亞的鎳業(yè)以中資企業(yè)為主，以青山集團(tuán)為代表，中國企業(yè)長期在全球尤其是印度尼西亞投資布局鎳礦開采、加工，當(dāng)前已實際控制全球一半以上的鎳礦加工能力。
根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)，中資企業(yè)在國內(nèi)外生產(chǎn)的鎳占全球供應(yīng)的份額已從2015年的34%上升到2024年的58%，主導(dǎo)全球電池鎳市場。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鈷具有很好的耐高溫、耐腐蝕、磁性性能，廣泛用于航空航天、機(jī)械制造、電氣電子、化學(xué)、陶瓷等工業(yè)領(lǐng)域，且是電動汽車三元鋰電池正極材料的重要原料。根據(jù)安泰科統(tǒng)計，隨著全球新能源汽車銷量增長，電池領(lǐng)域的鈷需求占比將超過60%。根據(jù)國際能源署（IEA）2022年預(yù)測，2040年全球電動汽車及電池對鈷的需求量將達(dá)到45.5萬噸，約為2023年的2倍。
鈷主要以伴生礦的形式存在，多伴生于銅鈷礦、鎳鈷礦、砷鈷礦和黃鐵礦中，獨立存在鈷礦物極少。全球的鈷礦資源中，大約41%為銅鈷礦，36%為鎳銅鈷硫化礦，15%為紅土鎳鈷礦，純鈷礦床（砷化鈷、硫化鈷、鈷土礦）不足8%。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球查明具有內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)價值的鈷資源量2500萬噸（陸地范圍），已探明可采儲量約1100萬噸，主要分布在剛果（金）、澳大利亞，兩大資源國控制了全球約70%的鈷儲量。具體來看，剛果（金）儲量600萬噸，澳大利亞儲量170萬噸，印度尼西亞儲量50萬噸，古巴儲量50萬噸、菲律賓儲量26萬噸、俄羅斯儲量25萬噸、加拿大儲量23萬噸，如下圖所示。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）報告，2023年全球礦山鈷（即鈷原料、粗鈷）產(chǎn)量由2022年的19.7萬噸增長至23萬噸，其中剛果（金）產(chǎn)量17萬噸、全球占比達(dá)到74%，印度尼西亞產(chǎn)量1.7萬噸、全球占比7.4%，俄羅斯、澳大利亞、馬達(dá)加斯加、菲律賓等也有部分生產(chǎn)，主要生產(chǎn)國如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。中國是全球最大的精煉鈷生產(chǎn)國，2023年精煉鈷全球產(chǎn)量占比75%。作為全球主要的新能源汽車和電池生產(chǎn)國，我國鈷消費量占全球三分之二以上，但鈷礦對外依存度在98%以上，主要是從剛果（金）進(jìn)口礦山鈷（粗鈷）進(jìn)行精煉。
——中資企業(yè)全球布局。中資企業(yè)通過對海外鈷礦的投資布局保障資源供應(yīng)。剛果（金）現(xiàn)有的19座鈷礦場，有15座都是中國公司運營或資助的。其中，洛陽鉬業(yè)依托剛果（金）的銅鈷礦布局，成為全球最大的鈷生產(chǎn)商，2023年產(chǎn)量為5.55萬噸，同比增長174.31%?。中資企業(yè)也在印度尼西亞擴(kuò)大鈷產(chǎn)能，比如華友鈷業(yè)、格林美、力勤等礦業(yè)公司投資的印度尼西亞紅土型鎳鈷礦。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鋰是一種輕金屬，主要用于電池、冶金、航天等領(lǐng)域。自然界中主要的鋰礦物為鋰輝石、鋰云母、透鋰長石和磷鋁石等，含鋰的液態(tài)礦主要有鹽湖鹵水、地下鹵水、熱泉等。隨著新能源鋰電池需求的快速增長，鋰已成為全球最重要的新能源戰(zhàn)略礦產(chǎn)之一。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球已探獲（探明+控制類別）的鋰礦產(chǎn)資源量約為 1.05 億金屬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量約為 5.59 億噸），鋰儲量約為2800萬金屬噸，主要分布在智利（930萬噸）、澳大利亞（620萬噸）、阿根廷（360萬噸）、中國（300萬噸），主要國家儲量如下圖所示。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS數(shù)據(jù)，2023年全球鋰產(chǎn)量預(yù)估為18.47萬噸，其中澳大利亞、智利、中國產(chǎn)量分別為8.6萬噸、4.4萬噸和3.3萬噸，三國合計產(chǎn)量占全球的88%。其他生產(chǎn)國還有阿根廷（0.96萬噸）、巴西（0.49萬噸）、加拿大（0.34萬噸）、津巴布韋（0.34萬噸）等，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。依托我國鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長，我國一直是全球鋰資源消費量最大的國家，同時主導(dǎo)全球鋰鹽加工市場。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2023年全球鋰及其衍生物產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）約111.6萬噸，其中我國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）約為81.5萬噸，占全球比重為73%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會數(shù)據(jù)，2023年我國進(jìn)口鋰精礦約401萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國，同比增長約41%。凈進(jìn)口碳酸鋰14.91萬噸，同比增長約18.6%。
——中資企業(yè)全球布局。近年來，中國企業(yè)在全球鋰礦進(jìn)行投資布局，覆蓋澳大利亞、智利、阿根廷、墨西哥、剛果（金）、津巴布韋、馬里、塞爾維亞、愛爾蘭等國家，重點收購拉丁美洲和非洲的礦場股份。國內(nèi)在海外投資鋰礦的主要企業(yè)包括天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、寧德時代、中礦資源、華友鈷業(yè)等，但近期天齊鋰業(yè)在智利、贛鋒鋰業(yè)在墨西哥等國的礦產(chǎn)權(quán)屬遭遇變故被取消或變賣，不排除來自地緣政治（如美國）的壓力，海外投資面臨的風(fēng)險上升。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。石墨主要應(yīng)用在核能、新能源、儲能、節(jié)能環(huán)保、航空、航天、生物醫(yī)藥、電子信息、新材料、高端裝備等領(lǐng)域。石墨在軍事領(lǐng)域也有廣泛和重要的用途，例如，石墨是導(dǎo)彈、火箭、隱身飛機(jī)、激光武器和石墨炸彈的重要原材料之一，而石墨炸彈是專門用來破壞敵方電力系統(tǒng)和電子設(shè)備的武器。石墨是電動汽車電池生產(chǎn)的關(guān)鍵礦物（作為電池負(fù)極材料），來自這一領(lǐng)域的需求正在激增，2018年以來以電池為最終用途的全球石墨市場規(guī)模增長了250%。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球天然石墨儲量為2.8億噸，其中中國石墨儲量7800萬噸，巴西石墨儲量7400萬噸，莫桑比克儲量2500萬噸，馬達(dá)加斯加儲量2400萬噸，坦桑尼亞儲量1800萬噸，TOP5全球主要石墨山儲量國家的儲量合計占比78%。其他擁有儲量的國家包括俄羅斯、印度、土耳其、墨西哥、朝鮮、韓國、斯里蘭卡、烏茲別克斯坦、越南等。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023 年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國晶質(zhì)石墨儲量為10040.01萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。美國地質(zhì)勘探局（USGS）的報告顯示，2023年全球天然石墨產(chǎn)量160萬噸，其中中國產(chǎn)量123萬噸，占全球比重為77%；其他生產(chǎn)國還有馬達(dá)加斯加（10萬噸）、莫桑比克（9.6萬噸）、巴西（7.3萬噸）等，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。中國是天然石墨的儲量、生產(chǎn)和出口大國，石墨開發(fā)利用技術(shù)位列全球前列，主導(dǎo)全球電池石墨負(fù)極材料市場。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年中國企業(yè)在全球電池負(fù)極材料出貨量中的份額達(dá)到92.6%，全球第1至第9位均為中國企業(yè)。從負(fù)極材料出貨量結(jié)構(gòu)來看，人造石墨占比約84%，天然石墨約14%，均由中國企業(yè)主導(dǎo)。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鎢具有高密度、高熔點、高強(qiáng)度、耐腐蝕等特性，廣泛應(yīng)用于軍事、汽車、醫(yī)療、航天航空等領(lǐng)域。在軍事領(lǐng)域，高比重鎢合金被廣泛用于制造穿甲彈、炮彈、坦克裝甲等；在核領(lǐng)域，鎢可用作核反應(yīng)堆的控制棒和結(jié)構(gòu)材料，提高反應(yīng)堆的抗腐蝕性和耐熱性；鎢能用于制造電子器件、半導(dǎo)體器件、充電電池等高科技產(chǎn)品。鎢下游需求以硬質(zhì)合金為主，各領(lǐng)域需求占比分別為硬質(zhì)合金（58%）、鎢材（21%）、鎢特鋼（17%）、鎢化工（4%）。其中硬質(zhì)合金具有高硬度、高強(qiáng)高韌、耐熱、耐腐蝕及耐磨等優(yōu)良性能，硬質(zhì)合金下游需求量結(jié)構(gòu)為切削工具合金（占比45%）、耐磨工具合金（占比27%）、礦用工具合金（占比25%）、其他（3%）。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球鎢儲量約440萬噸，同比增長15.79%。其中，中國鎢儲量230萬噸，占全球總儲量的52%；澳大利亞儲量57萬噸，俄羅斯儲量40萬噸，越南儲量7.4萬噸，西班牙儲量6.6萬噸，朝鮮儲量2.9萬噸，奧地利儲量1萬噸。主要國家儲量如下圖所示。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鎢礦（三氧化鎢）儲量285.11萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，世界鎢供應(yīng)主要來自中國的生產(chǎn)和出口。2023年全球鎢產(chǎn)量約為78000噸，其中，中國鎢產(chǎn)量為63000噸，占全球總產(chǎn)量的80.77%，其他生產(chǎn)國包括越南（3500噸）、俄羅斯（2000噸）、朝鮮（1700噸）、西班牙（1500噸）、玻利維亞（1500噸）、盧旺達(dá)（1400噸）、奧地利（910噸）、澳大利亞（800噸）、葡萄牙（500噸）等，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是全球最大的鎢生產(chǎn)國和消費國，根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，我國鎢精礦產(chǎn)量12.3萬噸，同比下降3.38%；仲鎢酸銨（APT）產(chǎn)量12.3萬噸，同比增長7.89%。國內(nèi)鎢礦采取配額制生產(chǎn)。自2002年開始，我國正式對鎢金屬的開采總量進(jìn)行控制，施行配額制。2023年我國鎢精礦的開采指標(biāo)為11.1萬噸（標(biāo)噸），同比增加1.8%。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。釩是銀白色、可延展的高熔點金屬，在自然界中分布較廣泛，極少以單一礦物存在，常和金屬如鐵、鈦、鈾、鉬、銅、鉛、鋅、鋁等礦產(chǎn)共伴生，或與碳質(zhì)礦、磷酸鹽礦共生。世界絕大部分釩的供應(yīng)來自開采的礦石（或煉鋼爐渣），提取釩的礦產(chǎn)資源主要是釩鈦磁鐵礦、含釩的碳質(zhì)頁巖（俗稱石煤、煤矸石）兩大類。全球釩產(chǎn)品消費量90%以上應(yīng)用于鋼鐵冶金，通常用于生產(chǎn)高強(qiáng)鋼和特種鋼（如高速鋼、工具鋼、特種合金鋼等），其他應(yīng)用領(lǐng)域包括高端金屬材料（釩鈦、釩鋁合金，可用于國防軍工、航空航天）、化工（氧化催化劑）、儲能電池（釩電池的電解質(zhì)等）、顏料、納米及醫(yī)療材料等領(lǐng)域。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）報告，隨著全釩液流電池儲能發(fā)展，預(yù)計2033年全釩液流電池將占釩消費量的17%。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截至2023年末，全球釩資源合計超過6300萬噸（折金屬釩），儲量約1900萬噸。其中，澳大利亞儲量850萬噸，俄羅斯儲量500萬噸，中國儲量440萬噸，三個國家儲量合計占全球的94%。主要國家儲量如下圖所示。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國釩礦（五氧化二釩）儲量1029.82萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年全球釩（以金屬釩計）產(chǎn)量為10.35萬噸，其中中國產(chǎn)量6.8萬噸，俄羅斯2萬噸，南非0.91萬噸，巴西0.64萬噸，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)情況。中國是全球第一大釩礦生產(chǎn)國，近年來產(chǎn)量占全球保持在70%上下。鞍鋼集團(tuán)攀鋼公司、俄羅斯Evraz、河鋼集團(tuán)承鋼、北京建龍占據(jù)全球釩資源供給的前四名。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鈦在自然界分布很廣，鈦的金屬元素含量占第七位，僅次于鋁、鐵、鈣、鉀、鈉和鎂，在礦物中主要以二氧化鈦、鈦酸鹽、鈦硅酸鹽形式存在。鈦金屬具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強(qiáng)、生物相容性好等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于航空、生物醫(yī)療、化工、海洋工程等領(lǐng)域。鈦合金的比強(qiáng)度（強(qiáng)度/密度之比值）是常用工業(yè)合金中最大的，所以是宇航工業(yè)必不可少的結(jié)構(gòu)材料。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年，全球鈦礦資源儲量（以二氧化鈦計）約為7.5億噸，其中鈦鐵礦儲量約6.9億噸，金紅石資源儲量0.55億噸。中國鈦鐵礦資源儲量約2.1億噸，位居全球第一；其次為澳大利亞鐵鈦礦1.8億噸（金紅石儲量3500萬噸，占全球儲量的63.4%）；其次為印度（0.85億噸）、巴西、挪威、南非、加拿大、莫桑比克、馬達(dá)加斯加、烏克蘭、美國、越南和肯尼亞，上述13個國家鈦儲量約占世界總儲量的98%。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球鈦鐵礦產(chǎn)量（折合二氧化鈦）為860.4萬噸，其中，中國、莫桑比克與南非產(chǎn)量分別達(dá)到310萬噸、160萬噸、100萬噸，合計占比達(dá)到66%。其他生產(chǎn)國包括加拿大（50萬噸）、挪威（43萬噸）、澳大利亞（40萬噸）、塞內(nèi)加爾（34萬噸）、馬達(dá)加斯加（32萬噸）、印度（21萬噸）、美國（20萬噸）、肯尼亞（14萬噸）、越南（14萬噸）、烏克蘭（6萬噸）、巴西（5.4萬噸）等。
2023年全球金紅石55.8萬噸，其中，澳大利亞、塞拉利昂、南非產(chǎn)量分別達(dá)到20萬噸、11萬噸、10萬噸，合計占比達(dá)到73%。其他生產(chǎn)國包括肯尼亞（5.8萬噸）、烏克蘭（5萬噸）、印度（1.3萬噸）、莫桑比克（0.9萬噸）、塞內(nèi)加爾（0.8萬噸）等。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國鈦鐵礦儲量和產(chǎn)量位列全球第一，鈦礦是我國的優(yōu)勢礦種資源，但由于我國鈦資源稟賦不佳，鈦礦品位低，鈦礦資源總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)，優(yōu)質(zhì)鈦礦進(jìn)口依賴度高。2023年我國鈦礦砂及其精礦進(jìn)口量達(dá)425.2萬噸，進(jìn)口依存度達(dá)33%，主要進(jìn)口來源國為莫桑比克、肯尼亞、越南、美國、挪威等，前五名的占比達(dá)73%，進(jìn)口集中度相對較高。我國鈦礦生產(chǎn)企業(yè)主要包括釩鈦股份、龍佰集團(tuán)、安寧股份、重鋼西昌等。與英國力拓、澳大利亞澳祿卡、南非愛索礦業(yè)和愛爾蘭肯梅爾資源等國外巨頭相比，國內(nèi)鈦礦原料供應(yīng)商的規(guī)模、資源產(chǎn)量差距較明顯。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。天然鈾在軍事上主要用來制造核武器和核動力燃料，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主要是用作核電站核反應(yīng)堆的燃料。當(dāng)前核電已經(jīng)占到全球能源需求的10%，隨著全球能源低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，核電發(fā)電量將持續(xù)上升，對天然鈾的需求呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）數(shù)據(jù)，目前全球核電裝機(jī)量為396GW，對應(yīng)全年鈾需求約6.75萬tU，2023年COP28會議22個國家簽署2050年三倍核能宣言。根據(jù)WNA中性預(yù)測，2040年全球核電裝機(jī)容量將達(dá)到686GWe，對應(yīng)2025~2040年平均新增裝機(jī)約18GW，全球反應(yīng)堆鈾需求預(yù)計增至12.99萬tU。
——全球儲量分布。全球鈾資源分布集中度高。根據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）數(shù)據(jù)，世界五大鈾儲量國為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞，2022年儲量分別為168.41萬噸、81.52萬噸、58.85萬噸、48.09萬噸、47.01萬噸，占全球儲量的比重分別為28%、13%、10%、8%、8%，前五大儲量國占全球比重接近70%。公開數(shù)據(jù)顯示，我國鈾礦探明儲量居世界第10位之后。
全球鈾資源總儲量充足，足夠支持核電長期持續(xù)使用，但低成本鈾礦資源相對稀缺。根據(jù)華源證券報告引用經(jīng)合組織核能署（NEA）數(shù)據(jù)，目前開采成本低于260美元/kgU的鈾資源可使用130年，但開采成本低于80美元/kgU的鈾資源僅可使用約30年，成本低于40美元/kgU的鈾礦僅占全球總可采資源的不到10%，且低成本鈾礦主要來自于哈薩克斯坦。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)俄羅斯原子能公司消息，2023年全球天然鈾產(chǎn)量約5.48萬噸，同比增長10%，九大鈾業(yè)企業(yè)產(chǎn)量約占總量的87%，其中：哈薩克國家原子能公司產(chǎn)量約1.1萬噸，占比20%；加拿大Cameco公司占比15%，俄原子能公司占比14%，法國歐安諾和中廣核各占10%；烏茲別克斯坦納沃伊蘭鈾業(yè)公司產(chǎn)量約3800噸，占比7%，排名第六位；中核集團(tuán)占比6%，英國必和必拓占比5%。
從國別來看，鈾生產(chǎn)集中度高。2022年全球鈾產(chǎn)量4.94萬噸，前五大鈾生產(chǎn)國分別為哈薩克斯坦、加拿大、納米比亞、澳大利亞和烏茲別克斯坦，其中哈薩克斯坦占比43%，前五大鈾生產(chǎn)國產(chǎn)量約占總量的85%。俄羅斯是世界第六大鈾生產(chǎn)國，控制著全球約44%的鈾濃縮產(chǎn)能。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國天然鈾大量依賴進(jìn)口，進(jìn)口國包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、加拿大、納米比亞、尼日爾和澳大利亞。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年，中國鈾礦及其化合物的進(jìn)口數(shù)量達(dá)到1.22萬噸，進(jìn)口金額達(dá)到1.22億美元；其中，從哈薩克斯坦進(jìn)口的數(shù)量達(dá)到7444.83噸，占比約為60.79%，居于首位。哈薩克斯坦成為中國鈾的最大進(jìn)口來源地。
為保障天然鈾資源供給，中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)通過海外直接投資以及股權(quán)合作，投資開發(fā)鈾礦資源，鈾礦分布在納米比亞，并在哈薩克斯坦、澳大利亞、蒙古等國家持有鈾礦股權(quán)。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。錫是延展性強(qiáng)的低熔點金屬，是傳統(tǒng)的“五金”（金、銀、銅、鐵、錫）之一，可制造焊接材料（主要用于電子制造業(yè)、光伏焊帶等）以及各種合金，也可用于食品、飲料和氣霧劑的包裝等。自然界中的錫元素主要以二氧化物（錫石）和各種硫化物（例如硫錫石）的形式存在。
——全球儲量分布。全球錫資源總量呈下降趨勢，近年來全球未新發(fā)現(xiàn)的大型礦床，后備資源有限，同時和其他金屬相比，錫礦床規(guī)模通常較小。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計，近20年全球錫資源儲量不斷收縮，2023年儲量約為430萬噸，同比下降6.5%，為近20年最低位。2023年中國錫礦儲量全球第一，錫礦儲量達(dá)110萬噸，占全球儲量約26%，其次緬甸儲量70萬噸，占比約16%。澳大利亞、俄羅斯、巴西、玻利維亞、秘魯、剛果（金）錫礦儲量分別為62萬噸、46萬噸、42萬噸、40萬噸、13萬噸、12萬噸。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國錫礦（金屬錫）儲量117.44萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。近年來全球錫礦供應(yīng)維持26-31萬噸水平。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球錫礦產(chǎn)量為29萬噸，同比下降5.5%。分區(qū)域看，產(chǎn)量前五的國家分別為中國、緬甸、印度尼西亞、秘魯、剛果（金），產(chǎn)量分別為6.8萬噸、5.4萬噸、5.2萬噸、2.3萬噸、1.9萬噸。其中，中國、緬甸、印度尼西亞產(chǎn)量占比分別達(dá)到23%、19%、18%。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是全球精煉錫第一大生產(chǎn)國，但錫精礦40%左右依賴于進(jìn)口，緬甸為主要進(jìn)口國。國內(nèi)目前處于地下開采階段，由于原礦品位逐漸降低，高品位礦量逐漸下降，國內(nèi)采選成本加大。自2008年開始我國從傳統(tǒng)的錫出口大國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國。2023 年國內(nèi)錫礦砂及其精礦進(jìn)口量為 24.9 萬實物噸，折合 6.6萬金屬噸，同比增長2.21%，其中緬甸進(jìn)口量達(dá)18.1萬實物噸，占比約73%，剛果（金）進(jìn)口2.8 萬實物噸，占比約11%，其他進(jìn)口國還包括澳大利亞、俄羅斯等。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鉬是高熔點稀有金屬，物理化學(xué)性質(zhì)與鎢相似，導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性強(qiáng)，膨脹系數(shù)小，硬度和強(qiáng)度極限比鎢低，加工性能穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、農(nóng)用化肥、電氣化工和航天等領(lǐng)域。鉬的終端需求中有80%來自鋼鐵行業(yè)，在大多數(shù)產(chǎn)品中以合金添加劑存在，可明顯增強(qiáng)不銹鋼的耐腐蝕性和合金結(jié)構(gòu)鋼的強(qiáng)度和耐磨性，如鉬與鎳、鉻制成的合金主要用于制造飛機(jī)的金屬構(gòu)件，以及車輛上的關(guān)鍵耐腐蝕零件；鉬與鎢、鉻、釩制成的合金主要用于高速切削的刀具、軍艦的甲板、坦克的裝甲，以及槍炮內(nèi)膛、火箭噴口、衛(wèi)星天線等關(guān)鍵構(gòu)件。此外，由于鉬的熱中子俘獲截面小且具有高持久強(qiáng)度，還可用作核反應(yīng)堆的結(jié)構(gòu)材料。鉬的主要礦石礦物是輝鉬礦（含鉬60%），鉬礦主要包括原生礦、伴生礦（通常以銅鉬、鎢鉬伴生為主）兩類，其中國內(nèi)以原生礦為主（占比約60%）、海外以伴生鉬礦為主（占比超90%）。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球鉬儲量約為1500萬噸，中國、美國、秘魯及智利四國儲量約占全球儲量的81%。中國儲量為580萬噸，占全球比重為39%；美國儲量350萬噸，占比23%；秘魯及智利儲量分別為150萬噸、140萬噸，占比為10%、9%。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鉬礦（金屬鉬）儲量780.56萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球鉬產(chǎn)量約為26萬噸，同比增長2.8%，前五名生產(chǎn)國為中國、智利、秘魯、美國和墨西哥，占全球總產(chǎn)量的93%。其中，2023年中國鉬礦產(chǎn)量為11萬噸，同比增長3.8%，占全球產(chǎn)量的42%；智利產(chǎn)量為4.6萬噸，占比約18%；秘魯產(chǎn)量為3.7萬噸，占比約14%。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是全球最大的鉬礦生產(chǎn)國和消費國，鉬消費需求占全球40%以上，與產(chǎn)量大體相當(dāng)。鉬礦是我國的優(yōu)勢礦種之一，具有儲量大、分布廣、大型礦床多、礦體埋藏淺等特點，對全球的鉬市場有重要影響。從企業(yè)情況看，根據(jù)2018年報告，全球范圍內(nèi)前11大企業(yè)控制著市場72%的供應(yīng)量，其中有5家企業(yè)來自中國。2023年我國金鉬股份（產(chǎn)量2.73萬噸）、洛陽鉬業(yè)（產(chǎn)量1.56萬噸）、中國中鐵（伊春鹿鳴礦業(yè)，產(chǎn)量1.52萬噸）、江西銅業(yè)（德興銅礦，產(chǎn)量1萬噸）、紫金礦業(yè)（產(chǎn)量0.81萬噸）5家企業(yè)合計鉬金屬折合產(chǎn)量達(dá)到7.62萬噸，占全球比重近30%。當(dāng)前洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、中國中鐵企業(yè)等在海外（拉美、非洲）投資的銅、鈷礦場，也將有相應(yīng)的伴生鉬產(chǎn)出。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。銻是稀有重金屬，質(zhì)脆、易碎、沒有延展性，導(dǎo)電性和傳熱性差。銻在工業(yè)制造里常常被當(dāng)作添加劑，有著“工業(yè)味精”的稱呼。銻金屬可用于制造合金，常用于制造鉛酸蓄電池、化工管道、電纜包皮、軸承以及齒輪；高純度銻金屬可用于生產(chǎn)半導(dǎo)體、電熱裝置、遠(yuǎn)紅外裝置及軍工產(chǎn)品；銻氧化物可用于生產(chǎn)阻燃劑、陶瓷顏料、玻璃澄清劑、橡膠、紡織及化工產(chǎn)品等。銻廣泛用于國防工業(yè)，可用于生產(chǎn)彈藥、夜視設(shè)備和紅外傳感器，也是各種炸藥、信號彈甚至核武器的組成部分。銻在自然界里主要在硫化物礦物輝銻礦（Sb2S3）里存在。全球銻礦主要是輝銻礦、脆硫銻鉛礦、硫銻鉛礦等為主的硫化礦，還存在部分氧化礦；除以銻為主的單一礦床以外，銻常與金、鉛、鎢等元素共生或伴生。由于銻消費量不大，具有半金屬的次生性質(zhì)，通常是其他有色金屬礦石（主要是含金礦石）提取過程中的副產(chǎn)品，生產(chǎn)商數(shù)量有限。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球銻礦石儲量約為217萬噸，主要國家儲量為：中國儲量64萬噸，俄羅斯35萬噸，玻利維亞31萬噸，吉爾吉斯斯坦26萬噸，澳大利亞14萬噸，緬甸14萬噸，加拿大7.8萬噸，塔吉克斯坦5萬噸，如下圖所示。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國銻礦（金屬梯）儲量82.74萬噸。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球銻礦石產(chǎn)量8.3萬噸，其中：中國產(chǎn)量為4萬噸，塔吉克斯坦2.1萬噸，土耳其0.6萬噸，緬甸0.46萬噸，俄羅斯0.43萬噸，玻利維亞0.3萬噸，澳大利亞0.23萬噸。但中國的銻礦產(chǎn)量正逐年下降，以2019年為例，開采量為10萬噸，但中國仍是主要生產(chǎn)國，占世界產(chǎn)量比重達(dá)48%。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是銻產(chǎn)業(yè)大國，銻礦儲量和產(chǎn)量均居世界首位，是世界上重要的銻供應(yīng)國。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國銻原料（銻精礦及其他）產(chǎn)量為40879噸（金屬量），同比增長7%；銻錠產(chǎn)量為66179噸，同比下降3.8%；三氧化二銻產(chǎn)量為96287噸，同比增長1.1%。從企業(yè)情況看，國內(nèi)銻礦采選主要企業(yè)包括湖南黃金、華錫有色、華鈺礦業(yè)等，其中湖南黃金2023年銻品產(chǎn)量3.1萬噸，在全球占有較大份額。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。銦被廣泛應(yīng)用于制造觸摸屏、液晶顯示器和太陽能電池等高科技產(chǎn)品中。銦的主要用途之一是制作銦錫氧化物（ITO），是平板顯示觸摸屏的核心材料，能夠提供高透明度和導(dǎo)電性。銦也是太陽能電池銅銦鎵硒（CIGS）薄膜的關(guān)鍵原材料。在全球銦的需求構(gòu)成中，ITO靶材占據(jù)著主導(dǎo)地位。根據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，ITO靶材的需求占比高達(dá)72%，而電子半導(dǎo)體、焊料與合金分別占據(jù)了11%和12%。
銦在地殼中的豐度并不算低，但年產(chǎn)量低，主要以伴生礦形式開采，作為鋅、鉛和銅等金屬的副產(chǎn)品提取的。銦資源回收再生是精煉銦的另一個重要來源，近年來產(chǎn)量已超過礦產(chǎn)原生銦。以中國為例，精銦生產(chǎn)企業(yè)分兩種，第一類是鋅冶煉企業(yè)，第二類是以冶煉渣、灰、泥，鋼廠煙灰、塵泥等為原料，以精銦等稀貴金屬、鋅錠、硫酸鋅、次氧化鋅為主要產(chǎn)品的企業(yè)。
——全球儲量分布。全球銦資源量預(yù)計僅7.6萬噸，但其中可開采的僅50%。又因為銦是伴生礦，難以單獨開采，目前工業(yè)通過提純的方法生產(chǎn)金屬銦，回收率大約50%。據(jù)《“雙碳”目標(biāo)下中國光伏產(chǎn)業(yè)銦需求預(yù)測》，全球銦資源儲量主要分布于中國、秘魯、美國、加拿大、俄羅斯等國家，累計占全球總儲量83.1%。其中中國儲量8000噸，占全球的75%。
——全球生產(chǎn)情況。2023年全球精煉銦（包含原生銦和再生銦）產(chǎn)量預(yù)計超過2000噸，中國占比70%左右。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球精煉銦（原生銦）產(chǎn)量約為990噸，其中中國產(chǎn)量650噸，占比高達(dá)65.7%；其他生產(chǎn)國還有韓國（200噸）、日本（64噸）、加拿大（37噸）、比利時（18噸）、法國（12噸）等。如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。中國是全球領(lǐng)先的銦生產(chǎn)、精煉和出口國，控制了全球銦市場的一半以上。根據(jù)安泰科《2023年銦市場回顧與后市展望》，2023年中國精銦全年產(chǎn)量約為1478噸，同比增長11.8%，其中，原生銦小幅增長1.25%，得益于廢靶回收，再生銦（預(yù)計產(chǎn)量828噸）增長23.34%。2023年國內(nèi)消費量683噸，增長6.2%，其中ITO靶材領(lǐng)域消費占比85%，其他消費領(lǐng)域包括焊料及合金（33噸）、其他領(lǐng)域（31噸）、代汞緩蝕劑（24噸）、化合物半導(dǎo)體（10噸）以及光伏薄膜（5噸）。從出口情況看，2023年1-11月我國銦產(chǎn)品累計出口量833噸，預(yù)計全年出口900噸以上。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。金屬鍺是重要的半導(dǎo)體材料，在集成電路、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)、航空航天測控、核物理探測等領(lǐng)域都有著廣泛且重要的應(yīng)用。鍺單晶可做晶體管，是第一代晶體管材料，其后被硅基晶體管替代，但隨著科技進(jìn)步，鍺晶體管還可能有新的應(yīng)用。鍺早期主要用于生產(chǎn)二極管和PET催化劑，隨著新應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，鍺當(dāng)前的主要消費領(lǐng)域涵蓋纖維光纖、紅外光纖、PET催化劑、電子和太陽能器件等。軍事和民用的光學(xué)器件，像高品質(zhì)的紅外探測器、熱像儀等產(chǎn)品需要應(yīng)用到鍺，因此鍺具有明顯的軍民兩用屬性。
鍺是一種稀散金屬，在地殼中的含量非常低，主要伴生在鉛礦、銅礦、鐵礦、碳等礦物中。鍺單獨提煉困難，通常在加工有色金屬礦石所得的副產(chǎn)品以及煤灰、煙道灰中提取鍺，比如國內(nèi)鍺原料的供應(yīng)主要依賴于鉛鋅冶煉過程，這一來源占據(jù)了總供應(yīng)量的60%以上。鍺也可以在其它含鍺的廢料中回收，全球鍺總消費量的30%來源于回收材料。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的公開數(shù)據(jù)顯示，2022年全球探明鍺金屬儲量約8600噸，其中美國3870噸（45%），中國3526噸（41%），俄羅斯500噸（6%），其他國家占730噸（8%）。美國的鍺礦大多是以鉛化物和鋅化物的形式存在的，鍺的含量比較低，在缺少鉛鋅冶煉基礎(chǔ)需求的條件下提煉高純度的鍺不具有經(jīng)濟(jì)可行性。
——全球及中國生產(chǎn)情況。近年來全球鍺礦（原生鍺）供應(yīng)量在160-170噸之間，再生鍺供應(yīng)量預(yù)計60-70噸之間，其中中國占比預(yù)計70%-80%左右，但缺少有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)安泰科《2022年鍺市場回顧與后市展望》，預(yù)計2022年我國鍺產(chǎn)量（包括原生鍺和再生鍺）達(dá)到180噸，較2021年增加25噸左右，國內(nèi)消費量122噸，凈出口30噸左右，出口規(guī)模占據(jù)全球貿(mào)易主要份額。
2023年鍺被列入我國的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中的優(yōu)勢礦種。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國出口鍺及其制品41.2噸，較2022年的42.7噸下降3.5%，而進(jìn)鍺及其制品僅為1.1噸，鍺產(chǎn)品出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量；2024年1-7月，國內(nèi)累計出口鍺產(chǎn)品數(shù)量為15.3噸，同比下降56%。
中國金屬鍺行業(yè)主要企業(yè)有馳宏鋅鍺（2023年產(chǎn)量65.92噸）、云南鍺業(yè)（2023年產(chǎn)量47.69噸）、盛屯鋅鍺（原四環(huán)鋅鍺，2024年上半年產(chǎn)量6.92噸）、恒光股份（2023年產(chǎn)量約0.3噸）等。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鎵主要在半導(dǎo)體材料、催化劑、核反應(yīng)堆（熱載體）、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域和高溫溫度計等方面被廣泛應(yīng)用，在半導(dǎo)體領(lǐng)域的消耗占總量的80%以上。鎵本身并不是半導(dǎo)體，但由于其可與砷、氮、硒、碲、磷、銻等金屬和非金屬形成的一系列鎵基化合物，這些化合物均為優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體材料（比如砷化鎵、氮化鎵為第三代化合物半導(dǎo)體材料），可以被用于集成電路、探測器、光電材料和大型電子器件的制造。
鎵是分散元素，通常并不能形成獨立的礦床，主要以伴生形式存在于鋁土礦、鉛鋅礦和煤礦中，只能作為鉛鋅礦、鋁土礦和煤礦加工的副產(chǎn)品，分離提取鎵的難度很大。目前世界上90％以上的鎵都是從生產(chǎn)氧化鋁的種分母液中提取的。得益于我國的氧化鋁、鉛鋅冶煉加工規(guī)模，我國在全球原生鎵供應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
鎵被聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署和美國、歐盟、日本、中國等多個國家或組織列為戰(zhàn)略性或關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源。2023年7月3日，中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告》，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，是自2018年貿(mào)易戰(zhàn)以來，首次利用出口管制的辦法對西方國家進(jìn)行反制。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）于2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球已探明的金屬鎵儲量27.93萬噸，其中中國儲量19萬噸、全球占比68%，其他地區(qū)方面，美國儲量0.45萬噸、南美洲1.14萬噸、非洲5.39萬噸和歐洲1.95萬噸。全球鎵遠(yuǎn)景儲量超過100萬噸，但預(yù)計只有不到10%的鎵是潛在可采的。為了儲備鎵資源，我國主要依靠進(jìn)口鋁土礦來生產(chǎn)粗鎵。
——全球及中國生產(chǎn)情況。全球原生鎵生產(chǎn)由中國主導(dǎo)。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球初級低純度鎵（粗鎵）產(chǎn)量為610噸，其中中國產(chǎn)量600噸、占比98%，其他生產(chǎn)國包括俄羅斯（5噸）、日本（3噸）、韓國（2噸）。從產(chǎn)能看，2023年全球粗鎵產(chǎn)能約為1100噸，其中中國產(chǎn)能1000噸，占比達(dá)89%。
2023年全球高純度精制鎵產(chǎn)量約為320噸，比2022年的310噸增加了3%。中國、日本、加拿大、斯洛伐克和美國是已知的高純度精制鎵的主要生產(chǎn)國。
中國是全球鎵主產(chǎn)國和供應(yīng)國，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，屬于凈出口國，主要出口對象為日本、德國、韓國、美國。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年1-9月我國鎵產(chǎn)品累計出口數(shù)量達(dá)48.4噸，同比增長35%。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。磷是氮族元素、多原子非金屬元素，是一種生命必需的元素，存在于神經(jīng)組織、骨骼和細(xì)胞質(zhì)中。在農(nóng)業(yè)方面，磷是制造磷肥的重要原料；在化學(xué)工業(yè)，可用于制造磷酸鹽類化合物，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷和國防等領(lǐng)域。此外，磷還用于制造煙火、火柴、殺蟲劑、磷青銅等。?磷在磷礦石下游應(yīng)用領(lǐng)域中，磷肥占比達(dá)60%，黃磷和磷酸鹽占比分別達(dá)9%和11%。酸鹽是制備磷酸鐵鋰電池正極材料的重要原料之一，隨著動力電池、儲能電池發(fā)展，對磷礦的需求也持續(xù)增長。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查所（USGS）數(shù)據(jù)，世界磷礦資源量超過3000億噸，2023年具有商業(yè)開采價值的儲量約為740億噸，分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區(qū)。最大的磷礦資源位于北非，僅摩納哥就有500億噸的儲量，占比68%。中國位于第二，儲量為38億噸，占比5%。主要國家儲量如下圖所示。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023 年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國磷礦石儲量34.41億噸。
——全球及中國生產(chǎn)情況。2023年全球磷礦開采量約為2.2億噸，按照現(xiàn)在的開采速度計算，僅已經(jīng)查明的具有商業(yè)開采價值的磷資源儲量就可以滿足300年以上的開采，不存在短缺問題。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查所（USGS）數(shù)據(jù)，2023年全球磷礦石產(chǎn)量為2.2億噸，其中中國產(chǎn)量達(dá)0.9億噸，占全球總產(chǎn)量的41%。此外，摩洛哥（16%）、美國（9%）、俄羅斯、約旦、沙特阿拉伯產(chǎn)量分別為3500萬噸、2000萬噸、1400萬噸、1200萬噸和850萬噸，前六大磷礦石生產(chǎn)國產(chǎn)量合計占比達(dá)到82%。近年來，摩洛哥產(chǎn)量穩(wěn)步增長，核心來自于摩洛哥磷酸鹽公司（OCP），其自2008年起開始實施大規(guī)模投資計劃，成為全球最大的磷酸鹽出口商。
從產(chǎn)量來看，我國是全球最大的磷礦石生產(chǎn)國，但我國磷礦石產(chǎn)量在2017年達(dá)到1.44億噸后呈明顯下降趨勢。與其他產(chǎn)磷國相比，我國磷礦富礦少、貧礦多，磷礦平均品位大概為17%，遠(yuǎn)低于摩洛哥（33%）和美國（30%）。從2016年開始，我國將磷礦列為戰(zhàn)略性資源加以保護(hù)，每年產(chǎn)量控制在1.5億噸以下，并對新增磷礦開發(fā)進(jìn)行限定規(guī)劃。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。錳的90%以上應(yīng)用于冶金工業(yè)，特別是鋼鐵工業(yè)，錳鋼是制造機(jī)器、船舶、車輛、鐵軌、橋梁和大型廠房等必需的材料。在煉鋼過程中，錳鐵還用作還原劑，用于脫氧和脫硫，提高鋼的質(zhì)量和產(chǎn)量。錳還與銅、鎳、鋁、鈷等制成各種合金，用于制造機(jī)械部件、飛機(jī)和船舶的器材以及標(biāo)準(zhǔn)電阻絲等。錳的化合物，如硫酸錳、碳酸錳、高錳酸鉀等，應(yīng)用于化學(xué)試劑、醫(yī)院、染料、油漆和合成工業(yè)等領(lǐng)域。在新能源領(lǐng)域，錳被廣泛應(yīng)用于電池制造中，特別是錳酸鋰電池和三元鋰電池中，高純硫酸錳是鎳鈷錳（NCM）三元鋰電池正極材料的原料。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截至2023年底，全球錳礦石儲量為19億噸，主要分布在南非（6億噸）、澳大利亞（5億噸）、中國（2.8億噸）、巴西（2.7億噸）、烏克蘭（1.4億噸）、加蓬（0.61億噸）、印度（0.34億噸）、加納（0.13億噸），如下圖所示。但高品錳礦儲量僅為7億噸左右，且基本上都位于南半球（南非、澳大利亞、巴西等國家）。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國錳礦石儲量為2.61億噸。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球錳礦產(chǎn)量2000萬噸。排名前三的國家分別是南非、加蓬和澳大利亞，其中南非產(chǎn)量720萬噸，占比37%；加蓬產(chǎn)量460萬噸，占比24%；澳大利亞產(chǎn)量300萬噸，占比16%。南非錳礦品位較高，屬于中高品礦石，含錳量30-40%。澳礦與加蓬礦為高品礦，平均含錳量40-50%。
——中國生產(chǎn)消費情況。根據(jù)《國際錳協(xié)EPD會議年度報告（2022年）》，2022年中國錳礦產(chǎn)量為645萬噸，預(yù)計2023年產(chǎn)量700萬噸左右。中國錳礦儲量并不低，但國內(nèi)錳礦資源存在礦石品位低（含錳量僅為15-32%）、高品礦石極為稀缺、開采難度大等問題，實際可采儲量并不高，因此我國錳礦嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2023年，我國共進(jìn)口錳礦3142萬噸，對海外錳礦的依賴度高達(dá)80%。進(jìn)口結(jié)構(gòu)方面，我國主要進(jìn)口南非、澳大利亞和加蓬錳礦。2023年，我國進(jìn)口南非錳礦1464萬噸，進(jìn)口比例高達(dá)49%；進(jìn)口澳大利亞錳礦525萬噸，占比18%；進(jìn)口加蓬錳礦490萬噸，占比16%。
——中資企業(yè)全球布局情況。早在2006年，錳就被我國列入7種瀕臨枯竭的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一，中國錳業(yè)企業(yè)開始啟動海外投資布局。目前在海外投資礦場的企業(yè)主要有南方錳業(yè)（加蓬）、天元錳業(yè)（加納、澳大利亞）、中國地質(zhì)礦業(yè)總公司（科特迪瓦）等。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鈮和鉭是同族金屬元素，屬于稀有難熔金屬，具有相似物理性質(zhì)，都具有熔點高、沸點高、密度大、抗腐蝕性強(qiáng)等特性。鈮廣泛應(yīng)用于鋼鐵、高性能合金（包括高溫合金）、超硬碳化物、超導(dǎo)體、電子元器件和功能陶瓷等制造領(lǐng)域。鈮主要以鈮鐵形式應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，用于生產(chǎn)高強(qiáng)度低合金鋼，約占鈮消費的90%，在鋼鐵中加入0.03%的鈮即可使強(qiáng)度提升30%以上。在軍工領(lǐng)域，鈮合金因其耐高溫性能可用于航天發(fā)動機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)、衛(wèi)星姿控/軌控發(fā)動機(jī)等部件。在超導(dǎo)領(lǐng)域，鈮的化合物具有較高的超導(dǎo)臨界溫度，是目前主要的超導(dǎo)體材料。鈮和鉭通常密切共生，形成鈮鉭礦床，如果礦物中鉭的含量相對較高，則稱為鉭礦，反之稱為鈮礦。
——全球儲量分布。鈮資源供應(yīng)集中度非常高，主要集中在巴西。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的不完全統(tǒng)計，截止2023年底，全球鈮的已探明可采儲量（以金屬計算）超過1781萬噸，其中巴西儲量1600萬噸，占比達(dá)到90%。此外，加拿大儲量160萬噸，美國21萬噸，其他國家儲量更少或者沒有可供工業(yè)開采的鈮礦資源。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鈮礦產(chǎn)量約8.3萬噸，其中巴西產(chǎn)量7.5萬噸（主要向中國出口），占比90%，加拿大產(chǎn)量為7000噸，約占8%。其他國家中，剛果（金）、俄羅斯、盧旺達(dá)等也有小部分產(chǎn)量。
全球鈮產(chǎn)品主要產(chǎn)自巴西礦冶公司（CBMM）、洛陽鉬業(yè)、加拿大麥格瑞斯資源公司（Magris Resources）三家企業(yè)，其中CBMM為全球最大的鈮產(chǎn)品生產(chǎn)商，是鈮相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)先驅(qū)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，2020年該公司的鈮供應(yīng)量約占世界鈮總供應(yīng)量的75%。國內(nèi)龍頭企業(yè)洛陽鉬業(yè)通過收購巴西鈮鐵礦權(quán)益，成為全球第二的鈮產(chǎn)品供應(yīng)商。
——中國生產(chǎn)消費情況。中國鉭鈮冶煉、加工企業(yè)約20家，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成從采選、冶煉、加工到應(yīng)用的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的較完整工業(yè)體系。國內(nèi)鈮礦供給不足，進(jìn)口需求量大，巴西和加拿大占我國99%以上鈮鐵進(jìn)口份額。自2017年起，中國進(jìn)口鈮制品數(shù)量（實物噸）逐年上升。根據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，中國共進(jìn)口鈮及相關(guān)金屬折合鈮金屬42312.4噸，扣除出口后鈮金屬凈進(jìn)口量為40792.9噸。從對外依存度的角度看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算，2015—2022年，中國鈮的對外依存度始終高于99%。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鉭是稀有難熔金屬，熔點高達(dá)2996℃，在單質(zhì)中僅次于碳、鎢、錸和鋨，位居第五。鉭具有良好的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損性能，在航天、航空、核能、超導(dǎo)、軍事裝備等尖端領(lǐng)域用途廣泛。鉭用量最多的領(lǐng)域是電容器，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，占比達(dá)1/3以上。鉭還是半導(dǎo)體金屬，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體濺射靶材。鉭的其他應(yīng)用集中在航空航天及軍工發(fā)動機(jī)、火箭、導(dǎo)彈等耐熱高強(qiáng)材料領(lǐng)域。具有工業(yè)價值的含鉭礦物主要以鉭鐵礦、重鉭鐵礦、細(xì)晶石和黑稀金礦四種礦物為主。
——全球儲量分布。全球已探明的鉭資源，主要分布在中國、澳大利亞、巴西和加拿大。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球鉭的已探明可采儲量39萬噸（不完全統(tǒng)計），其中中國為24萬噸，澳大利亞為11萬噸，巴西為4萬噸。美國在已探明的礦床中擁有5.5萬噸的鉭資源，但不具有開采的經(jīng)濟(jì)價值。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鉭礦產(chǎn)量約2400噸，產(chǎn)量主要集中于非洲的剛果（金）、盧旺達(dá)、尼日利亞和南美洲的巴西，這四國鉭礦產(chǎn)量合計約占全球鉭礦總產(chǎn)量的82%，非洲三國產(chǎn)量合計占全球的67%，其中僅剛果（金）一國的產(chǎn)量就占據(jù)了全球鉭礦產(chǎn)量的41%。
全球鉭加工行業(yè)形成三巨頭局面，分別為美國Cabot集團(tuán)、德國HCST集團(tuán)和中國東方鉭業(yè)，三者占世界鉭產(chǎn)品產(chǎn)量的80%以上。
——中國生產(chǎn)消費情況。我國是全球重要的鉭初級產(chǎn)品生產(chǎn)國，生產(chǎn)的鉭粉和鉭絲全球市場占比分別超30%、60%。我國進(jìn)口的鉭精礦主要用于生產(chǎn)鉭粉和鉭絲等初級產(chǎn)品。
我國鉭礦雖然儲量大，但礦床規(guī)模小，礦石品位低，嵌布粒度細(xì)而分散，多金屬伴生，造成難采、難分、難選，回收率低，賦存狀態(tài)差，大規(guī)模露天開采的礦山較少，因此鉭礦原料主要依賴進(jìn)口，對外依存度超過80%。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年上半年，我國共進(jìn)口鉭精礦447.6噸金屬量，同比上漲28.1%。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。純鉍密度大，質(zhì)地柔軟，便于加工，機(jī)械性能優(yōu)越，熔點和沸點較低，常溫下性質(zhì)穩(wěn)定，是除汞以外熱導(dǎo)率最低的金屬，因此常被用來制作易熔合金。鉍的硒化物與碲化物具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是優(yōu)良的半導(dǎo)體材料。鉍合金可作為核反應(yīng)堆的載熱體與冷卻劑。金屬鉍及其化合物廣泛應(yīng)用于合金、航空、醫(yī)藥、催化劑等領(lǐng)域。相較于鉛、汞、鎘等金屬，鉍毒性小且非致癌，對人體和環(huán)境影響小，因此在化妝品、珠寶、醫(yī)藥、蓄電池等行業(yè)中常用于代替鉛、汞、鎘等有毒金屬。鉍以伴生礦的形式存在，生產(chǎn)通常是鉛礦石加工的副產(chǎn)品，在中國也是鎢礦加工的副產(chǎn)品。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2022年的數(shù)據(jù)，全球鉍資源估計為68萬噸，其中大部分位于中國、玻利維亞和墨西哥。世界鉍儲量估計為32萬噸，中國的鉍儲量世界第一，總量為24萬噸，占世界總量的75%。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球礦山鉍（精煉鉍）產(chǎn)量約為2萬噸，其中中國產(chǎn)量1.6萬噸，占比超過80%，其他生產(chǎn)國還有老撾（2000噸）、韓國（850噸）、日本（500噸）、哈薩克斯坦（160噸）、保加利亞（50噸）、玻利維亞（40噸），如下圖所示。
——中國生產(chǎn)情況。國內(nèi)精煉鉍生產(chǎn)企業(yè)主要有高能環(huán)境（靖遠(yuǎn)高能，2023年精鉍產(chǎn)量3548噸）、鋅業(yè)股份、江西銅業(yè)、湖南白銀（2023年粗鉍產(chǎn)量2237噸）等。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。螢石礦中含有大量的氟元素，廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)，特別是氟化氫、氟化鋁和氟化鈉等化學(xué)品的制造，是氟化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料。螢石廣泛應(yīng)用于冶金、光學(xué)、建材和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，同時也是新能源、國防、半導(dǎo)體、醫(yī)療等領(lǐng)域重要礦物原料。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截止2023年底，全球螢石儲量為2.8億噸，主要集中在墨西哥、中國、蒙古、南非等國，約占全球螢石儲量的75%。具體來看：墨西哥儲量6800萬噸，科拉是世界上最大的墨西哥螢石生產(chǎn)商，占全球產(chǎn)量的14%以上；中國儲量6700萬噸，主要分布在浙江、江西、福建、湖南、內(nèi)蒙古等地；南非儲量4100萬噸，礦床主要集中在德蘭士瓦省和西北省，且埋藏較淺；蒙古儲量3400萬噸。主要國家儲量如下圖所示。
資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023 年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國螢石礦/氟化鈣的資源儲量為10690.01萬噸。
——全球及中國生產(chǎn)情況。自2018年以來，隨著新能源的快速興起，全球螢石產(chǎn)量呈增長趨勢。中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會發(fā)布的《2023中國螢石行業(yè)報告》顯示，2023全球螢石產(chǎn)量達(dá)到890萬噸，主要增量來自中國。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的預(yù)估數(shù)據(jù)，2023年全球螢石礦主要生產(chǎn)國產(chǎn)量為：中國570萬噸、墨西哥100萬噸、蒙古93萬噸、南非41萬噸，具體如下圖所示。
我國螢石儲量約占全球24%，產(chǎn)量約占全球70%，而消費約占全球60%。根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會數(shù)據(jù)，2023年我國螢石產(chǎn)量總量630萬噸，是世界上螢石原材料和以螢石為基礎(chǔ)材料的最主要原料國和初級產(chǎn)品供應(yīng)國。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鉻是常見的、用途廣泛的重金屬，具有熔點高、硬、脆、耐腐蝕等優(yōu)良特性。鉻主要的應(yīng)用是冶金領(lǐng)域（占比90%），摻鉻鋼材能夠顯著提高強(qiáng)度、抗腐蝕、耐磨、耐高溫、耐氧化性能，用于生產(chǎn)不銹鋼、合金鋼和非鐵合金等，其中不銹鋼用鉻占主體。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括化工（皮革處理、電鍍、木材防腐劑、阻燃劑、顏料、高溫粘接劑等）、耐火材料及鑄鐵等。鉻礦常常以鎂、鐵、鋁的氧化物共存，鉻鐵伴生最為普遍，因此鉻礦也稱為鉻鐵礦。
——全球儲量分布。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鉻儲量總計5.6億噸，主要分布在哈薩克斯坦、南非、印度等國。具體來看：哈薩克斯坦2.3億噸，南非2億噸，印度7900萬噸，土耳其2700萬噸，芬蘭830萬噸，美國63萬噸，如下圖所示。USGS估計，全球可用鉻資源超過120億噸，主要集中在哈薩克斯坦和南非兩國，這兩個國家所擁有的資源量約占全球的95%。
——全球生產(chǎn)情況。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鉻礦產(chǎn)量約為4100萬噸，產(chǎn)量分布為：南非1800萬噸、哈薩克斯坦600萬噸、土耳其600萬噸、印度420萬噸、芬蘭200萬噸、其他國家520萬噸，如下圖所示。
——中國生產(chǎn)消費情況。中國是鉻消費以及鉻鐵和不銹鋼生產(chǎn)的領(lǐng)先國家。2023年我國高碳鉻鐵總產(chǎn)量為730.54萬噸，同比增加13.86%，占全球產(chǎn)量（1575.53萬噸）的比重為46%，位列全球第一。我國鉻礦資源短缺，供應(yīng)嚴(yán)重依賴境外進(jìn)口，對外依存度達(dá)99%，南非、哈薩克斯坦、印度、土耳其等國是我國鉻鐵礦主要進(jìn)口國。2023年，中國鉻礦進(jìn)口總量為1833.26萬噸，其中自南非進(jìn)口1491.81萬噸，占比最高。
——中資企業(yè)全球布局。嘉能可、薩曼可、歐亞資源是全球的鉻礦生產(chǎn)企業(yè)，初步形成了寡頭壟斷的市場供給格局。中資企業(yè)主要是在非洲（南非）進(jìn)行鉻鐵礦勘探投資及股權(quán)合作，比如中國五礦在南非的Townlands鉻鐵礦（資源量排在全球第三），中鋼集團(tuán)在南非合資的Dilokong礦山等。近年來紫金礦業(yè)、陜西有色等企業(yè)也在和哈薩克斯坦進(jìn)行對接。
——礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域。鈹是最輕的稀有有色金屬之一，具有諸多優(yōu)異性能，主要以鈹銅合金和鈹金屬的形式，廣泛用于核技術(shù)、航天及航空工業(yè)、慣性導(dǎo)航儀表器等多種高精尖領(lǐng)域。鈹是可控核聚變托卡馬克裝置的材料之一，用作包層模塊的第一壁材料和中子倍增劑，隨著商用聚變堆的技術(shù)進(jìn)展，鈹?shù)挠昧坑型杆偬岣摺Ｓ捎阝數(shù)南∪毙裕壳爸饕€是應(yīng)用在國防軍工領(lǐng)域，金屬鈹主要用戶是國家?guī)齑媸諆Αｂ斀K端工業(yè)品中，超80%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)鈹銅母合金（鈹含量4%），超15%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)金屬鈹，剩余不足5%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)高純氧化鈹（主要用于生產(chǎn)氧化鈹陶瓷及鈹基復(fù)合材料）。
自然界中含鈹?shù)V石有120多種，但大多以共伴生礦床為主，具有商業(yè)開采價值的主要為綠柱石和羥硅鈹石。綠柱石是目前應(yīng)用最廣泛的鈹生產(chǎn)原料，巴西擁有世界上最大的綠柱石礦床，其次為俄羅斯、印度、中國、非洲等；羥硅鈹石是美國開采的主要鈹?shù)V石，美國的羥硅鈹石儲量占世界的90%。
——全球儲量分布。根據(jù)2024年美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，全球已查明鈹資源儲量超過10萬噸，其中約60%分布在美國。中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西、印度也具有一定量的鈹資源。另外，非洲的馬達(dá)加斯加、莫桑比克、尼日利亞、贊比亞以及盧旺達(dá)也擁有比較著名的鈹?shù)V床。
中國鈹資源基礎(chǔ)儲量2.9萬噸，可開采儲量1.42萬噸（BeO），集中分布在新疆、四川、云南、內(nèi)蒙古，合計占我國鈹資源儲量的 89.5%。新疆是我國鈹?shù)V產(chǎn)資源儲量最豐富的地區(qū)，可可托海礦區(qū)“三號脈”是我國重要的稀有金屬偉晶巖礦床，鈹、鋰、鉭、銫資源儲量占全國首。
