（原標題：蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿））

　　蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司擬通過向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的方式募集資金。本次發行的可轉債及未來轉換的公司股票將在上海證券交易所主板上市。

　　本次發行募集資金投資項目經過公司謹慎論證，項目的實施有利于進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力。

　　本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次可轉債向公司原股東實行優先配售，公司原股東有權放棄配售權。

　　本次發行的定價原則為： 1.債券票面利率：本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與主承銷商及聯席主承銷商協商確定。 2.轉股價格的確定及其調整： - 初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。 - 當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。

　　公司符合《注冊管理辦法》和《證券法》關于發行可轉債的相關規定，包括但不限于： - 具備健全且運行良好的組織機構。 - 最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息。 - 具有合理的資產負債結構和正常的現金流量。 - 最近三個會計年度盈利，且最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于百分之六。 - 會計基礎工作規范，內部控制制度健全且有效執行，財務報表的編制和披露符合企業會計準則和相關信息披露規則的規定。

　　本次向不特定對象發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣280,200.00萬元（含280,200.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目： - 年產 60萬套電子機械制動（EMB）研發及產業化項目 - 年產 100萬套線控底盤制動系統產業化項目 - 年產 100萬套電子駐車制動系統（EPB）建設項目 - 高強度鋁合金鑄件項目 - 墨西哥年產 720萬件輕量化零部件及 200萬件制動鉗項目 - 補充流動資金

　　本次發行方案已經過董事會審慎研究，認為該方案符合全體股東的利益。發行方案及相關文件已履行了相關披露程序，保障了股東的知情權，并且本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案在股東大會上接受參會股東的公平表決，具備公平性和合理性。

　　證券之星估值分析提示伯特利盈利能力良好，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價合理。更多

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